摘要

2024/6/11

中仑新材今日新股申购；

程序化交易管理实施细则出炉，沪深北交易所已制定异常交易监控标准；

资本市场首部系统性行政处罚标准即将出台；

5月外汇储备规模上升，央行暂停增持黄金；

外需回暖出口动能上扬，5月外贸增长8.6%；

北交所上市委会议时隔4月重启；

2024年端午节假期国内旅游出游1.1亿人次；

业内人士消息：商业银行或禁止代销私募产品；

美国5月非农就业人数增加27.2万人，高于市场预期；

2024年端午档期刷新中国影史同档期总场次纪录。

热点聚焦

1、程序化交易管理实施细则出炉 沪深北交易所已制定异常交易监控标准

6月7日，沪深北交易所分别就《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见。在当天的新闻稿中，沪深北交易所均明确表示，将根据《证券市场程序化交易管理规定（试行）》《实施细则》相关监管要求，适时以适当方式发布程序化异常交易行为监控标准。证券时报记者了解到，目前，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，内部已经试运行，并将持续征求境内外投资者意见。

2、资本市场首部系统性行政处罚标准即将出台

资本市场首部系统性行政处罚标准即将出台。6月7日，中国证监会发布新起草的《行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。根据《裁量基本规则》，行政处罚裁量应当综合考虑资本市场监管需要等因素，确保处罚必要、适当，并符合社会公序良俗和公众合理期待。《裁量基本规则》还明确了八类从重处罚的情形和八类可以从重处罚的情形，并明确了“一个违法行为给予一次行政处罚”和“一事不二罚款”的基本规则。

3、5月外汇储备规模上升 央行暂停增持黄金

6月7日，国家外汇管理局公布2024年5月末外汇储备规模数据。截至5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。外汇局指出，2024年5月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。外汇局官网更新的官方储备资产显示，2024年5月，中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，这意味着央行在此前连续18个月增持黄金储备后，在5月暂停增持黄金储备。

4、外需回暖出口动能上扬 5月外贸增长8.6%

6月7日，海关总署发布最新进出口数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值为17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%。单就5月来看，进出口增长速度进一步加快——5月的进出口总值为3.71万亿元，同比增长8.6%，较上月同比增速提高了0.6个百分点。以美元计，5月的进出口和出口增长同样有所加快。其中，5月进出口总值为5220.7亿美元，同比增长5.1%；出口总值为3023.5亿美元，同比增长7.6%。

5、北交所上市委会议时隔4月重启

北交所官网信息显示，北交所上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信首发申请。这也意味着，在暂停4个月之后，北交所上市委会议首次重启。本次北交所IPO发审会重开，也意味着三大交易所均恢复了IPO审核的正常流程。

6、2024年端午节假期国内旅游出游1.1亿人次

2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

7、业内人士消息：商业银行或禁止代销私募产品

据券商中国，近期，有市场消息称，相关部门将修订商业银行代销私募投资基金相关规定，特别明确了商业银行不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金。对此，记者从一些业内人士中得到了肯定的消息，商业银行或禁止代销私募产品，且上述新规的酝酿或与近期私募基金不规范运作导致投资人面临风险问题有关。但另有商业银行人士表示上述新规是否落地有待观望。

8、4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高

据新华社，近日从世界黄金协会获悉，4月中国市场黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）净流入17吨，创月度新高，截至4月末持仓总规模增加至84吨，刷新历史纪录。黄金ETF是在证券交易所上市的开放式基金，以实物黄金为依托。4月中国市场黄金ETF净流入约90亿元人民币，为连续第5个月实现净流入，推动其资产管理总规模于4月末达到460亿元人民币。世界黄金协会认为，金价4月上半月涨势迅猛，刺激了黄金ETF的买盘，但随着4月下旬金价上涨势头放缓，中国市场黄金ETF需求也随之降温。

9、美国5月非农就业人数增加27.2万人高于市场预期

美国5月非农就业人数增加27.2万人，预估为增加18万人，前值为增加17.5万人。美国5月失业率为4%，预估为3.9%，前值为3.9%。

10、2024年端午档期刷新中国影史同档期总场次纪录

据灯塔专业版数据，截至北京时间6月10日19时19分，2024年中国内地端午档(6月8日至10日)档期总票房突破3.7亿元人民币，总放映场次超139万场，刷新中国影史端午档总场次纪录。这个端午档期，此间院线上映多部新片，类型丰富、题材多样。截至目前，青春喜剧片《我才不要和你做朋友呢》、犯罪喜剧片《扫黑·决不放弃》、动画片《加菲猫家族》、剧情片《谈判专家》和家庭片《走走停停》分列档期票房前五名。

11、风险警示因素消除 多家ST公司“摘星脱帽”

本周，将有一批上市公司完成风险警示撤销，恢复原本的证券简称。从交易趋势来看，近期ST板块交易波动性较大。华金证券策略首席分析师邓利军此前接受记者采访时表示，政策和基本面是导致当前ST板块偏弱的主要原因。新“国九条”对分红不达标的公司实施ST，加大对财务造假、内控失效的退市力度，调高财务和市值指标的退市下限；新规的长期影响较广，绩劣公司风险较大，根据测算，长期来看重大违法类、规范类、财务类、交易类强制退市公司数量可能都会有所上升。在即将撤销风险警示的这批上市公司中，大部分同步完成了对交易所问询函的回复，力证此前造成公司被实施风险警示的因素已经被消除。

主题机会

1、前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行

据海关总署介绍，今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%。船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。另悉，6月6日，中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与德翔海运公司签署2艘14000TEU大型集装箱船和2艘7000TEU中型集装箱船建造合同。一周之内累计签约三型8艘集装箱船，使外高桥造船的产品实现了中大型集装箱船领域的全面布局，方正证券认为，本轮造船周期始于2020年下半年集装箱船运价爆发。在经济复苏、老旧船舶汰换、船舶脱碳进程推进、地缘冲突影响的多重因素持续影响下，打开了长周期上行通道。全球产能经过长达10年的出清短期难以恢复，造船行业进入卖方市场。而成本端钢价呈下降趋势，船企未来三年营收盈利确定性强。

2、生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强

据农业农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。国信证券指出，春节后猪价淡季不淡，表现超预期。近期猪价走强一方面是去年四季度冬季北方猪病影响，另一方面行业对下半年高猪价基本面形成一致预期，二次育肥与压栏提前反映猪价基本面。华西证券则认为，市场对于后市看涨情绪较浓，叠加目前饲料价格处于低位，压栏成本偏低，养殖端挺价惜售情绪依然存在，不排除今年猪价高点会提前。

3、十三部门发文推动交通运输大规模设备更新

交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。分析指出，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠民、又利企，一举多得。随着经济发展和基础设施建设的持续投入，中国交通运输设备行业的市场规模将进一步扩大。在未来几年中，中国运输设备行业的市场规模预计将保持持续增长。

公司新闻

1、天风证券：对天风国际发行美元债担保总额为3.5亿美元

天风证券(601162)6月7日晚间发布澄清公告，近期有个别网络媒体和个人自媒体传播公司“为境外发债担保439亿元”。公司6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。截至本公告日，公司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。有关公司的重大信息请以公司公告为准。

2、奥瑞金：拟以7.21港元/股要约收购中粮包装股份

奥瑞金(002701)6月7日晚间披露重大资产购买预案，拟通过下属华瑞凤泉有限公司的境外下属公司（作为“要约人”），以每股要约股份7.21港元的要约价，向中粮包装（00906.HK）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），整体交易对价上限约合人民币55.24亿元，此次交易预计构成重大资产重组。中粮包装为公司同行业公司，此次交易完成后，公司主营业务未发生变化。公司将借助中粮包装经营体系，扩大产品组合，提升服务客户的能力。

3、兴化股份：筹划收购凯越煤化控制权

兴化股份(002109)6月7日晚间公告，公司拟通过现金方式购买榆煤化全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（简称“凯越煤化”）51%的股权。此次交易可有效避免凯越煤化50万吨乙醇项目与公司现有业务形成实质性同业竞争，有利于公司进一步巩固和拓展煤基乙醇业务。榆煤化系公司控股股东延长集团全资子公司。

4、昆药集团：拟17.91亿元收购华润圣火药业51%股权

昆药集团(600422)6月7日晚间公告，公司拟与控股股东华润三九签署股权转让协议，以17.91亿元收购华润三九持有的昆明华润圣火药业有限公司51%股权。此次交易是公司实现三七业务整合的重要举措。

5、华锡有色：拟5.23亿元收购佛子矿业100%股权

华锡有色(600301)6月7日晚间公告，公司拟以现金方式收购控股股东华锡集团持有的广西佛子矿业有限公司（简称“佛子矿业”）100%股权，交易价款5.23亿元。收购完成后，佛子矿业将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。佛子矿业主营业务为铅锌矿的开采、选矿，拥有古益选矿厂和河三选矿厂，目前采选能力为45万吨/年。

6、富乐德：拟收购杭州之芯半导体公司100%股权

富乐德(301297)6月7日晚间公告，为拓展半导体设备及零部件维修领域业务，公司与杭州大和江东新材料科技有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》，收购杭州之芯半导体有限公司100%股权，交易价格6800万元。

7、佳电股份：拟向控股股东定增募资不超11.12亿元

佳电股份(000922)6月7日晚间公告，公司拟以10.92元/股的价格，向控股股东哈电集团发行股票募资不超过11.12亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金。

8、容大感光：拟以简易程序定增募资不超2.45亿元

容大感光(300576)6月7日晚间公告，拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目、IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目以及补充流动资金。

9、ST爱康：子公司拟停产不超3个月 有利于避免进一步亏损

ST爱康(002610)6月7日晚间公告，公司控股子公司赣州爱康光电、浙江爱康光电、湖州爱康光电拟对公司高效太阳能电池组件生产线实施临时停工停产，停产时间自6月8日起，预计停产时间不超过3个月。作为公司主要的营业收入来源，随着主要控股子公司的停产，公司2024年营业收入将较大下降。短期来看，此次停产对公司2024年的经营业绩会产生较大不利影响，但长期来看，此次停产有利于避免后续的进一步亏损，促进公司生产经营良性发展。

10、齐翔腾达：上半年净利同比预增536.03%—633.88%

齐翔腾达(002408)6月10日晚间发布业绩预告，预计2024年上半年实现净利润1.3亿元—1.5亿元，同比增长536.03%—633.88%。报告期内，化工原料价格受供需关系影响出现小幅下降，产品盈利能力有所改善；随着经济复苏，需求逐步改善，产品价格开始出现回暖迹象，部分产品价格同比上升；产品出口数量及金额同比大幅增长。

11、ST金运：6月12日开市起撤销其他风险警示

ST金运(300220)6月10日晚间公告，公司股票交易将于6月11日停牌一天，6月12日开市起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST金运”变更为“金运激光”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。

12、ST实华：6月12日开市起撤销其他风险警示

ST实华(000637)6月10日晚间公告，公司股票交易将于6月11日停牌一天，6月12日开市起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST实华”变更为“茂化实华”，股票交易价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。

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