昨日，两市股指盘中震荡下探，深成指跌逾1%，创业板指大跌近2%。截至收盘，沪指跌0.71%报3050.93点，深成指跌1.23%报9954.4点，创业板指跌1.85%报1978.12点；两市合计成交8507亿元，较此前一日减少约1400亿元；北向资金再次离场，全日净卖出21.9亿元。行业方面，半导体、酿酒、保险、有色、医药、钢铁等板块走低，传媒板块逆市拉升，短剧游戏、抖音概念、小米概念等活跃。

国盛证券表示，短期来看，指数震荡整理行情或持续，以时间换空间消化上方3080-3100区间阻力，存量资金博弈下题材轮动较快，盘面热点持续性和扩散性一般，市场或因主线缺位和前期反弹获利盘的积累有震荡整理的可能，重点关注下方3030点附近的支撑力度。不过，随着利好因素逐步落地，市场中期反弹行情仍在，指数震荡回调或是逢低布局个股的机会。

今日投资机会解析：

海外海风将开启高增长阶段 国内优质零部件厂商有望受益

根据英国政府官网，英国政府决定，为吸引更多开发商参与海上风电建设，将境内海上风电项目“差价合同”（CfD）的最高执行电价从44英镑/MWh提升至73英镑/MWh，增幅达66%，同时也将漂浮式海风项目价格从116英镑/MWh提升至176英镑/MWh，增幅达52%。

中信证券表示，在能源独立和清洁能源转型的目标下，包括英国在内的欧美各国纷纷上调新能源规划目标，我们统计海外各国2030年前海上风电累计装机规划超200GW。根据GWEC统计和预测，2025-2030年海外海上风电装机CAGR将达28%，年均装机量将达24GW左右，这几乎是过去5年年均装机量的7倍；其中，欧洲将继续作为海外海风增长的主力，2025-2030年装机CAGR将达32%，年均装机量将达15GW左右，为过去5年年均装机量的5倍。而在海外海风相关新产能规划相对有限，且扩产进度较慢，难以满足2025年起将出现的装机高峰，因此具备全球产品竞争力的中国风电零布局厂商有望迎来新机遇。同时，由于海外海风项目建设周期长，通常达2年以上，考虑到2025年将出现装机需求高峰，相关供应链采购将前置的预期，因此预计2024年起国内管桩、海缆和铸锻件等零部件厂商有望迎来海外采购需求的快速增长。

卫星系统国际化加速 产业应用扩容在即

日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。

民生证券表示，北斗卫星系统基础设施主要由空间段、地面段和用户段三部分组成，用户段包括北斗兼容其他卫星导航系统的芯片、模块天线等基础产品，以及终端产品、应用系统与应用服务等。随着北斗卫星系统建设基本成熟并进入产业化和国际化阶段，北斗系统用户段将成为市场化最主要板块，除上游的芯片、板块、模组、天线等组件外，中游车载/移动终端、系统集成接收机等领域也将是产业发展的重点领域。跟据欧盟空间计划署（EUSPA）预测全球卫星导航系统接收器年度出货量将在未来十年内持续增长，从2021年的18亿台增加到2031年的25亿台，作为国产替代重要一环，国内相关环节企业将持续受益于北斗卫星应用规模打开。

国产算力加速替代

日前，英伟达在2023年全球超算大会（SC23）上推出了一款最新的AI芯片H200。作为首款采用HBM3e的GPU，H200借助更大更快的内存可加速生成式AI和大语言模型的运行，同时推进HPC工作负载的科学计算。英伟达称，H200将于2024年第二季度出货，亚马逊云科技、谷歌云、微软Azure和甲骨文云将成为首批部署基于H200实例的云服务提供商。

财信证券表示，英伟达在AI算力领域继续巩固其核心产品竞争力，但是受限于美国禁令无法出口中国。明年将会是算力建设的大年，看好国产AI芯片能够弥补这部分供给缺口，后来居上，国产AI芯片替代或将成为未来几年的产业趋势。建议在此阶段重点关注华为升腾为代表的国产AI芯片产业链。

其它影响市场的消息：

商务部：升级建设国家服务贸易创新发展示范区

商务部新闻发言人何亚东11月16日在商务部例行新闻发布会上表示，四季度通常是外贸旺季，是全年外贸的冲刺与收官季，商务部将抓好“三个提升”，进一步推动外贸促稳提质，包括推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策、推动加大进出口信贷支持等。

对于下一步在支持服务贸易发展方面的政策部署，何亚东表示，商务部将在试点基础上升级建设国家服务贸易创新发展示范区，持续打造引领我国服务贸易高质量发展的新高地，在全国复制推广更多制度创新成果。

水利部召开加快省级水网建设现场推进会

11月15日至16日，水利部在山东召开加快省级水网建设现场推进会。水利部党组书记、部长李国英强调，要加快构建省级水网主骨架，优先安排国家骨干网重大工程及配套工程建设，确保实现重要节点目标。要同步建设数字孪生水网，增强水网调控运行管理的预报预警预演预案能力。要将新发展理念贯穿省级水网规划、设计、建设、运行、管理全过程，实现省级水网经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。要强化组织实施，完善规划体系，加强资金保障，强化建设管理，高效推进省级水网建设，使之长久发挥功能效益。

农业农村部公布农村产权流转交易规范化试点名单

16日，农业农村部发布关于农村产权流转交易规范化试点的批复。全国农村集体产权制度改革部际联席会议组织对各地申报材料进行评审论证，批复北京市等13个农村产权流转交易规范化整省（自治区、直辖市）试点，石家庄市等33个农村产权流转交易规范化整市（州）试点，新河县等35个农村产权流转交易规范化整县（市、区）试点。

阿里确定不再推进阿里云分拆

阿里巴巴16日晚发布截至9月30日的2024财年二季报。财报显示，鉴于多方面不确定性因素，阿里巴巴不再推进云智能集团的完全分拆。同时，阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入，确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略，打造AI时代技术领先的云计算服务。

花瓣支付公司完成更名

1月16日，天眼查显示，近日，深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，企业名称变更为花瓣支付（深圳）有限公司。

不久前，中国人民银行已同意华为旗下深圳市讯联智付网络有限公司更名为花瓣支付（深圳）有限公司。彼时，华为回应称，花瓣支付公司支持的华为支付是鸿蒙生态中的全场景支付服务，用户可在华为钱包App开通华为支付。