巴菲特,巨亏近1000亿!现金持有再创新高
来源:中国基金报2023-11-05 07:08

中国基金报 安曼

巴菲特在三季度的亏损再度扩大……

11月4日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布业绩报告。财报显示,2023年Q3营收932.1亿美元,较去年同比增长21.2%。但是,Q3净亏损却扩大到127.67亿美元(约932亿人民币),去年同期净亏损为27.98亿美元。

不过得益于上半年苹果股价的持续上涨,伯克希尔哈撒韦前三季度仍实现盈利586.49亿美元,远好于去年同期亏损408亿美元。

苹果股价下跌引发亏损

市场把伯克希尔在三季度的净利润亏损扩大,归咎于苹果股价的下跌。数据显示,苹果股价在该季度下跌了11.7%

财报显示,伯克希尔的前五大重仓股在三季度未发生变化。

苹果仍是伯克希尔第一大持仓,持仓市值达1568亿美元,占该公司3190亿美元股票投资组合的近一半;其次分别美国银行(283亿美元),美国运通(226亿美元),可口可乐(224亿美元),雪佛龙(186亿美元)。这五只股票的持仓占其投资组合的78%,与上季度持平。

不过。巴菲特在公开信中表示,任何特定季度的投资损益金额通常毫无意义,由此得出的每股净利润数据可能会让对会计规则知之甚少、或一无所知的投资者产生极大误导。

巴菲特倡导看重伯克希尔具体所控业务的运营利润表现,包括保险、铁路、公用事业、能源和零售业等。

财报显示,巴菲特最看重的指标—运营利润为107亿美元,较上年同期的76.5亿美元同比增长40.6%。其中,保险承销业务贡献最大。

数据显示,三季度保险承销运营利润24.2亿美元,季环比增长94%;保险投资运营利润24.7亿美元,季环比增长4.3%;其他控股业务运营利润33.4亿美元,季环比下滑4.6%。非控股业务运营利润2.26亿美元,季环比下滑58%。

虽然运营利润大幅增长,但伯克希尔在财报中表示,经营业务受到地缘政治冲突发展、供应链中断和政府减缓通胀行动的影响。目前无法合理估计这些事件对长期的经济影响。

现金持有再创新高

财报显示,9月末,伯克希尔的现金储备增至创纪录的1572.4亿美元,6月末为1473.77亿美元,前一纪录高点为2021年三季度的1492亿美元。

此外,9月末,伯克希尔旗下保险公司的浮存金约1670亿美元,也较去年末增加了30亿美元。

由于美国利率居高不下,伯克希尔将超过千亿美元的资金投入短期国债,9月底该项数据为1264亿美元,一年前为927.7亿美元。

此外,作为伯克希尔股票是否值得买的风向标,巴菲特还暂缓了自己公司股票的回购。

据了解,历来投资者关注伯克希尔的股票回购,以此来判断巴菲特是否认为该股价格值得买入。但最新的回购表明,巴菲特并不认为该股特别便宜。

随着伯克希尔股价飙升至历史新高,回购活动继续放缓,伯克希尔在第三季度回购了11亿美元的股票,而第二季度和2023年前三个月分别为14亿美元和44亿美元。

虽然伯克希尔股价在第三季度有所回调,但是从年初至今仍然上涨了近14%。

责任编辑: 刘少叙
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