百奥赛图-B(02315.HK)发布公告,公司拟全球发售2175.85万股股份,其中香港发售股份217.60万股,国际发售股份1958.25万股,另有326.35万股超额配股权。招股日期为8月19日至8月24日,最高发售价25.22港元,每手买卖单位500股,入场费约12737.09港元。
全球发售预计募资总额为5.49亿港元,募资净额4.71亿港元,募资用途为用于为公司核心产品的进一步临床研发提供资金;用于根据公司的千鼠万抗计划为抗体药物发现及开发提供资金;用于公司其他管线产品的临床前及临床开发;用作营运资金及其他一般公司用途。
公司引入维科(香港)经贸有限公司、三金国际股份有限公司、荣昌生物制药(烟台)股份有限公司、QuantumPharm Inc.、北京兴星股权投资合伙企业(有限合伙)等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约1547.85万股可购买发售的股份。
百奥赛图-B预计于2022年9月1日在主板上市,高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司为联席保荐人。
公司是临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司,以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及高通量体内抗体发现平台为依托。
公司2019年度、2020年度、2021年度截至12月31日止,净利润分别为-2.63亿元、-4.28亿元、-5.46亿元。(数据宝)