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券中社
07-26 14:16
【方正证券:电动两轮车头部品牌市场份额有望进一步提升】
证券时报网讯,方正证券研报指出,新国标+以旧换新政策共振驱动电动两轮车进入新一轮换新及格局优化周期。1)重视电动两轮车在点对点个性化短途出行上的高效用目前暂无替代品,需求刚性。上一轮国标换新及疫情刺激下的新增需求逐步步入换新周期,伴随着新国标的修订,以旧换新政策预计将配合发力实现共振,各地因城施策推动存量锂电整车及电池换新。2)伴随着行业逐步从量增向质增过渡,叠加监管对生产资质、产品标准、销售管理等多方面要求的不断提高,小品牌将迫于盈利压力进一步出清,头部品牌市场份额有望进一步提升。建议关注:爱玛科技、九号公司等。
SH
爱玛科技
07-26 13:57
【方正证券:关注家居行业三条投资主线】
证券时报网讯,方正证券研报指出,家居需求逐步进入存量更新时代,建议关注低估龙头、品类受益、渠道广阔三条投资主线。1)低估龙头:随着板块估值的下行,龙头基本未享受过多估值溢价,但其整装渠道布局广阔,品类丰富,承接旧房更新需求的能力更强,关注欧派家居、顾家家居等。2)品类受益:关注换新及补贴执行相对容易的床垫品牌公司,如喜临门等;以及智能家居企业好太太、王力安防等。3)渠道广阔:存量更新主导的家居需求较此前新房主导时更为分散,关注渠道广阔,消费者触达面更广的公司,如江山欧派等。
SH
喜临门
SH
好太太
SH
欧派家居
SH
江山欧派
07-26 10:43
【海通证券:关注家电行业两条投资主线】
证券时报网讯,海通证券研报指出,以旧换新政策进一步落实,有利于激活存量更新需求、优化产品结构,利好家电行业龙头。建议关注两条投资主线:1)低利率背景下,白电龙头高股息稳增长低估值优势依旧突出,关注美的集团、海信家电等。2)黑电方面,行业长期格局持续优化,短期面板价格逐渐趋稳,行业龙头全球份额提升,通过品牌优势以及垂直一体化构筑盈利护城河,关注海信视像、TCL电子等。
SZ
海信家电
SH
海信视像
SZ
美的集团
07-26 09:23
【国泰君安:高速信息化、车路云共同带动交通信息化景气度提升】
证券时报网讯,国泰君安研报指出,高速信息化、车路云共同带动交通信息化景气度提升。公路水路交通基础设施数字化转型示范区涉及城际高速公路的信息化改造,近期五部委披露的车路云一体化示范区主要涉及城市内部道路信息化改造。二者相互促进,短期将促进交通信息化行业订单数量及规模的提升,长期将作为未来低空经济、无人驾驶等新业态的基础设施,成为发展交通新质生产力的重要抓手。交通信息化行业有望开启三年维度的高景气周期,相关上市公司有望充分受益。
07-26 09:11
【山西证券:关注化工行业两个方向的投资机会】
证券时报网讯,山西证券研报指出,建议关注化工行业两个方向的投资机会: 1)资源防守:降息预期环境下,资源红利股容光焕发降息预期下,资源品的价格和需求改善会更显著。重点关注原油、天然气、钛矿、钾肥等;内外需共振下,核电有望保持高景气,全球极端气候频发对天然铀价格高位持稳,预计供需缺口长期存在,重点关注天然铀。2)成长反击:行业催化所带来的业绩和估值双重修复。由于长期的调整,处在历史相对的估值分位下,重视行业催化所带来的业绩和估值双重修复,关注润滑油添加剂、封装材料、铜合金粉体、全钢巨胎、吸附分离材料、贵金属催化材料、卫材热熔胶等。个股可关注:巨化股份、鲁西化工、万华化学等。
SH
万华化学
SH
巨化股份
SZ
鲁西化工
07-26 09:10
【国泰君安:国内算力供应链逐步成熟】
证券时报网讯,国泰君安研报指出,国内算力供应链逐步成熟。构建一套AI算力系统涉及到的产业链环节和设备器件主要包括以下几个方面:一是用于模型训练的训练芯片和用于推理的推理芯片,目前国内已经有多个重量级产品在逐步渗透;二是网络需要无阻塞的胖树网络架构,这增加了对高速率光模块和高端口数交换机的需求,这个环节基本全部在国内厂商范围内;第三是IDC机房及上游产业链,包括数据中心的建设和运维,以及为数据中心提供支持的上游产业链,如电源、散热系统、机架等;另外,还包含软件平台、存储设备等,关注相关细分领域卡位较为出色的企业投资机会。
07-26 09:00
【中信证券:围绕三条主线把握储能行业高速增长的机遇】
证券时报网讯,中信证券研报指出,全球用电量的增长和新能源大幅并网带来全球储能配置的刚性需求,行业长期空间广阔。发达经济体电网老旧、阻塞及扩容问题,新兴经济体发展需要电力和电网的支持,而储能是支撑发达及新兴经济体电网的重要工具。其中,美国电网基础薄弱、电力市场机制成熟且市场壁垒高,是成长性与高确定性兼备的表前侧大储市场;欧洲仍是全球新能源最具潜力的市场之一,2024年表前侧储能接棒户储,释放增长新动力;新兴市场电力基础建设薄弱,储能作为电网平价扩容及离网场景供电的重要手段应用场景广阔。中国拥有从逆变器、锂电池、温控系统到集成端的完备的储能产业链,其中部分企业是全球储能市场最重要的供应商。建议围绕三条主线把握储能行业高速增长的机遇:1)国内外储能系统及EPC环节;2)储能逆变器环节;3)储能温控消防环节。
SZ
新动力
07-26 08:49
【中信证券:汽车以旧换新政策超预期落地 乘用车、商用车等有望全面受益】
证券时报网讯,中信证券研报指出,新版汽车以旧换新政策力度大超市场预期,对汽车行业的刺激力度将远好于4月底的政策标准。本轮“以旧换新”政策预计释放终端持币待购的需求,乘用车、商用车、两轮车、动力电池等板块有望全面受益。重点推荐:1)商用车板块优质公司;2)乘用车;3)优质锂电产业链公司;4)电动自行车龙头。
07-26 08:48
【中金公司:端侧AI创新开启 手机行业温和复苏】
证券时报网讯,中金公司研报指出,下半年,中金公司认为端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长。短期来看,消费电子进入旺季新机供给丰富,新兴市场具备增长潜力,关注需求持续修复;长期来看,苹果为代表的端侧AI加速落地,交互方式革新、功能升级/外观改款、闭源生态三者相辅相成,有望推动AIPC/AI手机新的换机周期、以及AI可穿戴新终端形态的创新。
07-26 08:43
【华西证券:液冷已经从“选配”到“必配”】
证券时报网讯,华西证券研报指出,在AI芯片架构升级的大趋势下,高算力与高功耗相匹配,英伟达相关产品功耗已经超过风冷极限,液冷已经从“选配”到“必配”,建议关注:1)服务器内侧端,飞荣达等;2)液冷建设端,全链条式解决: 高澜股份等;3)液冷建设端,服务器厂商: 工业富联等;4)液冷建设端,IDC建设:奥飞数据等;5)液冷基础设施提供商:强瑞技术、川环科技等。
SZ
奥飞数据
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川环科技
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工业富联
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强瑞技术
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