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11-23 16:43
【民生证券：基本面转好煤价下探空间有限 关注板块估值提升】
证券时报网讯，民生证券研报指出，当前时点电厂日耗快速攀升、电厂库存可用天数已低于去年同期，化工耗煤维持高增速，旺季需求逐步释放、煤价下探空间有限，看好后续企稳反弹。板块投资方面，动力煤基本面稳中向好、业绩稳健、高股息，有望迎来估值提升行情，建议重点关注回调较多的动力煤弹性标的。投资建议：1）弹性标的迎估值修复，建议关注山煤国际、晋控煤业、潞安环能、兖矿能源。2）行业龙头业绩稳健，建议关注中国神华和陕西煤业。3）煤化或煤电一体成长型标的，建议关注中煤能源和新集能源。4）业绩稳健、多业务布局成长可期，建议关注淮北矿业。
SH
兖矿能源
SH
山煤国际
SH
晋控煤业
SH
中国神华
11-23 13:55
【甬兴证券：关注在AI医疗领域有布局的医药企业】
证券时报网讯，甬兴证券研报指出，随着AI技术在医疗领域的应用，有望改变传统医疗模式，为医疗行业带来了新的发展发展契机，建议关注在AI医疗领域有布局的医药企业，如润达医疗、成都先导、万东医疗、祥生医疗等。
SH
万东医疗
SH
润达医疗
SH
成都先导
SH
祥生医疗
11-23 09:08
【东莞证券：游戏IP价值持续凸显 关注高景气卡牌赛道投资机遇】
证券时报网讯，东莞证券研报指出，游戏IP价值持续凸显，关注高景气卡牌赛道投资机遇。2024年前三季度中国游戏IP市场已收获1960亿元的流水，预计将实现同比增长；中国游戏市场营收中82%的流水来源于IP产品，2024年预计有超50款游戏IP实现超10亿元的流水，IP已成为游戏产业发展的核心资产，IP价值有望继续被挖掘。此外，作为IP衍生主要载体，集换式卡牌赛道实现喷井式发展，市场规模由2017年的7亿元大幅增至2022年的122亿元，五年CAGR达78.4%，到2027年市场规模预计扩大至310亿元。后续优质IP源源不断的产出，将持续为卡牌市场注入活力。
11-23 08:48
【东莞证券：静待2025年重点IP提振电影市场 微短剧走向主流化】
证券时报网讯，东莞证券研报指出，静待2025年重点IP提振电影市场，微短剧走向主流化。电影方面，2024年前十月由于爆款影片欠缺，票房大盘表现疲软。后续2025年有多部重磅IP大作蓄势待发，优质内容持续供给，预计将有效提振观众的观影热情，促进市场需求和票房回升。短剧方面，微短剧保持高热度，市场规模和用户规模持续扩张。此外，监管积极推动优秀网络视听作品在电视大屏播出，目前已有数十部短剧在大屏上播出，短剧精品化初见成效，精品短剧走向大屏、走向主流化有望成为影视行业未来发展趋势。
11-23 08:46
【华安证券：等待政策或经济短期改善预期再起】
证券时报网讯，华安证券研报指出，短期市场有望继续向冷静回归。在前期已经积累巨大涨幅的情况下，市场将进入到一段获利了结、情绪降温的冷静过程中。新的上涨契机等待宏观政策或经济短期改善预期再起。板块方面，成长及前期涨幅较多的板块仍存在调整压力，继续看好景气消费品接力轮动。第一条主线是有景气或潜在政策支撑且存在补涨逻辑的部分消费品，可能成为轮动接力的行业，包括汽车、家电、医药、农牧。这些方向在本轮上涨行情中明显滞涨。其中家电、汽车有政策支持预期。医保基金压力缓释有望带来医药行业估值修复。生猪板块有望反复呈现阶段性机会。第二条主线是宏微观流动性改善、三季报业绩超预期且存在较多催化剂的科技方向，该主线短期仍有调整压力，但中期作为最主要最频繁机会演绎主线不变，包括电子、通信、电新、军工。
SH
华安证券
11-22 14:23
【东吴证券：铁锂反转临界点已至 高端产品迭代强化龙头优势】
证券时报网讯，东吴证券研报指出，1）铁锂反转临界点已至，高端产品迭代强化龙头优势。铁锂高压实密度为趋势、新产品迭代强化龙头优势。铁锂电池技术不断迭代，能量密度、快充性能、循环寿命等逐步提升，压实密度2.6—2.65产品行业开始放量，龙头公司进度领先。2）国内电动化+海外储能超预期，铁锂产能利用率显著恢复。排产看，锂电9月环比增幅明显，龙头厂商为10%—20%，主要受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，10月预计环比继续3%—5%增长，预计景气度持续至11月。3）铁锂加工费下行空间有限、看好后续盈利触底回升。2024年下半年铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已亏现金成本，但当前行业龙头满产，预计高端产品加工费下行空间有限。建议关注：湖南裕能、富临精工、德方纳米等。
SZ
湖南裕能
SZ
德方纳米
SZ
富临精工
11-22 14:22
【民生证券：液冷有望成为大数据中心主流方案】
证券时报网讯，民生证券研报指出，1)数据中心制冷主要采取风冷+液冷，液冷有望成为大数据中心主流方案。随着英特尔、英伟达、AMD等处理器与加速器性能的提升，数据中心机架功率密度会再度提升。2)冷板式液冷是将冷却液直接导入冷板，冷板与GPU直接接触，以带走热量的散热方法。在冷板中，冷却液通过内部的冷却通道流动，与热源表面发生热交换，吸收热量。冷却液流向冷却塔或热交换器，将热量释放到环境中或带到远端，再重新循环至冷板。3)液冷服务器市场近年来迅速增长，特别是在数据中心和高性能计算领域。4)海外龙头已率先同GPU厂商携手推动AI冷却技术的创新与应用。随着GPU功耗升级拉动液冷渗透率提升，产业链上下游有望协同推进液冷机柜与服务器解耦，引领形成统一标准。同时随着智算中心落地，液冷技术有望得益于适配芯片生态快速放量相应解决方案，建议关注：高澜股份、英维克等。
SZ
高澜股份
SZ
英维克
11-22 11:03
【国金证券：量价齐升带动连接器行业快速增长】
证券时报网讯，国金证券研报指出，AI行业的快速发展将带动通信高速连接器量价齐升，带动行业超常规发展。一方面，服务器、交换机等设备需求量的提升带来连接器需求量的快速增长。另一方面，随着无线基站、路由器、交换机及光传送接入设备等设备对于数据吞吐量和传输速率要求的大幅提升，以太网速度已经从25G/50G增长到如今的400G/800G，并有望很快达到1.6T。数据量的大幅提升使得高速I/O 连接器单通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps，带动连接器迭代升级加速，进而带来价格增长。2025年单通道速率112Gbps的高速I/O 连接器有望起量。量价齐升带动连接器行业快速增长，建议关注：意华股份、华丰科技、鼎通科技等。
SZ
意华股份
SH
华丰科技
SH
鼎通科技
11-22 10:03
【国金证券：关注交换机、服务器液冷领域的投资机会】
证券时报网讯，国金证券研报指出，1）交换机：交换机壁垒较光模块高，2024年是AI用高端交换机放量的开始，2025年高速率交换机占比将持续提升，带动行业快速发展。高速率交换机占比的提升将带来产品单价提升、毛利率提升，带动交换机行业新一轮快速发展。英伟达官宣未来将采用以太网交换机组网方式，预计以太网交换机在AI领域商用进程加速，利好国内交换机龙头企业。同时国产交换机芯片技术实力和海外看齐，国产替代逻辑加强，当前我国交换芯片国产化率较低，未来空间广阔，建议关注：紫光股份、盛科通信等。2）服务器液冷：从趋势看，AI行业发展带来高算力需求，有望带动服务器液冷快速发展。从需求端看，AI行业快速发展加速液冷时代来临。在芯片端，高算力应用场景不断涌现，AI芯片迭代加速，芯片功耗逐代提升。在机柜端，功率密度不断提升，液冷散热势在必行。2025年国产芯片将迎来迭代升级，功耗进一步提升，液冷需求迫切性进一步加强。越来越多的主流IT设备厂商均已公开表明将加大研发力度并加快液冷产品迭代速度，未来中国液冷服务器市场预计将持续保持高速增长，建议关注：英维克、同飞股份等。
SZ
同飞股份
SZ
紫光股份
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英维克
11-22 09:26
【平安证券：未来证券行业内更多重组交易值得期待】
证券时报网讯，平安证券研报指出，11月21日，国泰君安、海通证券公告《国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。近期市场交投活跃度维持高位，利好证券行业估值和业绩修复。国泰君安、海通证券的合并重组或将成为近年来首例头部上市券商间的合并，有望成为证券行业机构间并购的典范，近期西部证券并购国融证券、浙商证券并购国都证券等交易仍在稳步推进，未来行业内更多重组交易值得期待，行业格局优化将进一步加速。头部券商是支持通过并购重组等方式做大做优做强、率先受益于资本市场高质量发展的重要对象，建议关注：中信证券、中信建投、中金公司等。
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国泰君安
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西部证券
SH
浙商证券
SH
中信建投
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