根据咨询机构Statista数据，2025年起全球消费电子市场将重回增势，预计到2030年全球市场规模将达到11537亿美元，2024—2030年复合年均增长率为2.8%。从区域结构来看，中、美、印、日、英是全球前五大消费电子市场，中国稳居第一大市场。

财信证券认为，1）消费电子板块稳健增长，成为电子行业增长核心引擎。2025年二季度毛利率和净利率环比均有改善，反映盈利质量稳步修复，费用管控取得成效。品牌消费电子板块盈利能力短期承压，但消费电子零部件及组装板块通过费用优化及效率提升，持续推动盈利修复与板块增长。2）AI重塑消费电子生态，终端创新趋势明确。建议关注AI手机、折叠屏、AIPC以及AI眼镜等赛道，优先布局技术领先、受益于结构性增长的龙头企业以及核心零部件供应商。

银河证券认为，2025年上半年，消费电子行业在挑战与机遇中前行，AI成为驱动行业发展的核心引擎。一方面，智能手机等传统品类因创新进入平台期。另一方面，AI硬件迎来爆发元年，全球智能眼镜出货量同比大增。AIPC也因集成了专用NPU而获得增长动力。展望未来，消费电子行业将沿着智能化、生态化和可持续化的方向深化发展。

信达证券认为，目前中国的消费电子企业在全球的供应链中占据了举足轻重的位置。首先，在多年的发展中逐步优化自身的技术底蕴，在不断创新的过程中树立了较强的壁垒。如消费电子外观件、连接器、精密结构件、电池等生产环节中，中国的消费电子企业目前的技术底蕴、工程经验、低成本等方面优势较大。其次，中国消费电子行业已经形成了良性的产业群，企业间的良性互动拉动了产业链整体发展，中短期内难以在全球的其他国家找到替代品。最后，中国的消费电子企业在近年来也不断深化全球布局，除了能更好地满足不同地区和国家的需求外，也增强了自身抵御地缘政治摩擦风险的能力。