数据宝
余莉
2025-09-02 11:10
中信证券研报表示,2025年第二季度,AI需求强劲、国产替代加速,电子行业整体稳健增长。需求角度,AI相关需求火热;国产替代角度,国产算力放量在即,设备公司受益前期订单兑现,后续期待先进逻辑/存储扩产加速。综合来看表现相对亮眼的细分板块有:算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、CIS龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模拟芯片龙头等。