德尔股份(300473)1月20日晚间公告，公司拟向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓科技70%股权，拟以零对价受让兴百昌合伙持有的爱卓科技30%股权（系未实缴的认缴出资额），并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，爱卓科技将成为上市公司的全资子公司。

本次交易对方中，上海德迩、兴百昌合伙系上市公司实际控制人李毅控制的企业，根据相关规定，上海德迩、兴百昌合伙为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。

德尔股份是一家综合性汽车零部件系统供应商，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化产品，电泵、电机及机械泵类产品，电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。公司与众多国内外知名客户建立起了长期稳定的合作关系，强化了公司在行业内的地位，公司产品覆盖欧洲、北美和中国。

早在2018年，德尔股份就在日本成立全资子公司日本德尔，吸纳日本本土优秀的锂电池材料专家，致力于固态电池相关产品的研发。日本德尔团队成员曾在知名电池公司担任锂电池产品开发项目负责人，拥有数十年研究开发锂电池产品的经验，在锂离子电池及电解质材料的开发、批量生产方面拥有丰富的理论知识和实践经验。

据德尔股份此前介绍，公司研发的固态电池以氧化物电解质为主，具有较好的电池性能，同时具有安全性高、工艺流程简单、易于批量生产等特点，性能及成本均有较强的竞争力。公司在上海建设的试制产线将于近日完成验收。公司将结合市场需求，加速实现产业化，尽快将公司固态电池产品应用于电动车辆、无人机、机器人、电动工具等领域，抢占市场先机。

作为本次收购标的，爱卓科技成立于2005年，主营业务为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件的研发、生产和销售，深耕主业20年。爱卓科技系国家高新技术企业、上海市专精特新中小企业，已授权数十项发明专利、实用新型专利、软件著作权等知识产权，拥有产品设计、模具开发、精益制造等全栈式自研技术，是国内专业生产汽车内饰件产品的主流企业之一。2022年度、2023年度、2024年1—9月，爱卓科技收入规模、盈利能力实现稳步增长，且持续获得新老客户的产品定点，具有良好的经营前景。

上海德迩承诺爱卓科技2025年度、2026年度和2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元。

德尔股份表示，一方面，公司和爱卓科技均属于汽车零部件行业，本次交易系同行业并购，符合公司做大做强汽车零部件主业的战略目标；另一方面，公司和爱卓科技主营产品应用于不同的汽车子系统，本次交易有助于公司进一步拓宽产品结构，提高产品矩阵的单车价值，进一步打开市场空间。

另外，德尔股份和爱卓科技在客户资源方面具有较强的协同效应。德尔股份主要客户包括戴姆勒、宝马、奥迪、大众等国内外知名整车厂。爱卓科技主要客户包括一汽、小鹏、佛吉亚等国内外知名整车厂或者汽车零部件一级供应商，并最终配套红旗、奇瑞（含智界）、北汽（含享界）、丰田、江铃、小鹏、比亚迪、零跑等汽车品牌。本次交易完成后，双方能够交互利用客户资源，实现对新老客户的协同配套或渗透开发。

德尔股份和爱卓科技在产品配套与研发方面具有较强的协同效应。德尔股份降噪（NVH）、隔热及轻量化产品均具有开模具需求，爱卓科技具有成熟的模具设计、制造的能力，能够为上市公司该类产品设计、制造模具。德尔股份电泵、电机及机械泵类产品以及电控、汽车电子类产品系机电一体化总成产品，目前结构件主要为金属，现有轻量化需求，部分部件将采用塑料壳体替代，故爱卓科技具有设计生产该类塑料壳体及模具的能力。

本次交易完成后，爱卓科技将成为上市公司全资子公司，上市公司委托爱卓科技开发模具、向爱卓科技采购塑料壳体能够有效降低成本、提高开发效率、增强综合竞争力，更好地服务于下游客户，并实现产业链协同。