12月30日，燕东微(688172)发布2024年度向特定对象发行A股股票预案，公司拟向控股股东、实控人北京电控定增募资不超40.2亿元（含本数），扣除发行费用的净额拟投资于北电集成12英寸集成电路生产线项目以及补充流动资金。

本次发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。截至12月30日收盘，燕东微最新市价为20.7元/股。

本次定增事项不会导致公司实控人变化。公告显示，本次发行前，北京电控持有公司4.2亿股股份，占公司总股本比例为34.96%，北京电控通过下属单位并通过一致行动人合计控制公司51.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本为14.28亿股，北京电控将直接持有公司6.46亿股，持股比例为45.21%，通过下属单位及一致行动人合计控制公司58.75%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。

而北京电控是北京市以电子信息产业为主业的高科技产业集团，实际控制人为北京市国资委。北京电控产业主要分布于半导体显示、集成电路、电子信息服务等领域，构建了以“芯”“屏”为核心的产业生态。

从具体项目看，本项目规划建设12英寸集成电路芯片生产线，产品主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域，搭建28nm—55nmHV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台，计划建成后产能达5万片/月。

公告显示，公司是国内最早建设4英寸生产线的企业之一，此后陆续建成6英寸生产线、8英寸生产线、65nm12英寸生产线，实现了集成电路制造业务的持续发展。本项目技术节点涵盖28nm及以上制程，是公司在集成电路制造领域加大投入、技术不断迭代、能力持续提升的战略举措，符合公司的战略发展规划。本项目立足高技术水准，推动公司工艺技术能力由现有的65nm向更高工艺节点迈进，进一步加强公司业务在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力。

近年来，北京市政府一直将集成电路产业视为需要大力发展的特色优势产业之一。北京“十四五”规划提出“集成电路产业以自主突破、协同发展为重点，构建集设计、制造、装备和材料于一体的集成电路产业创新高地，打造具有国际竞争力的产业集群”，这也是本次定增计划的重要背景。

谈及本次定增，燕东微可谓十分看好，其表示，上市公司本次发行的募集资金将用于北电集成12英寸集成电路生产线项目的建设，形成国内领先的集成电路特色工艺平台，加快提升制程水平和大规模量产运营能力，构建强大的集成电路产业生态链。北京电控认购本次向特定对象发行股票对于支撑北京电控“芯屏”产业生态建设具有重要意义。本次发行有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势。

燕东微是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业，经过三十余年的积累，公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两类业务。公司主要市场领域包括消费电子、汽车电子、新能源、电力电子、通讯、智能终端和特种应用等。

经营业绩方面，10月31日，燕东微披露2024年第三季度报告显示，前三季度公司实现营业收入9.88亿元，同比下降35.15%；归母净利润亏损1.22亿元，上年同期盈利3.48亿元；扣非净利润亏损1.93亿元，上年同期盈利2.33亿元。