外资最新调仓!聚焦人工智能、医药、出海业务……
来源:证券时报网作者:券商中国 王小芊2024-12-24 20:26

随着上市公司陆续发布股份回购报告,多家知名QFII的最新调仓动向浮出水面。

券商中国记者注意到,法国巴黎银行、阿布达比投资局、瑞士联合银行集团都在四季度内对持有的相关公司进行了调仓,调仓涉及锴威特、丽珠集团、阿特斯等公司。

就调研情况来看,今年外资机构仍重点聚焦高新科技上市企业,重点关注人工智能、医药等领域的投资新热点,以及外围市场对公司出海业务的潜在影响。

法国巴黎银行小幅增持锴威特

12月20日,锴威特发布回购股份事项前十大股东持股公告,外资法国巴黎银行的持仓曝光。公告显示,截至12月16日,法国巴黎银行对锴威特的持股位列公司无限售条件股东第九位,共持有35.29万股,占无限售条件流通股比例为0.93%,略高于三季度末的35.27万股持仓。

锴威特隶属于半导体行业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业,产品广泛应用于消费电子、工业控制及高可靠领域,客户包括以晶丰明源、必易微、芯朋微、灿瑞科技为代表的芯片设计公司及多家高可靠领域客户,并且产品已被小米、美的、雷士照明、佛山照明等终端客户所采用。

华金证券研究所分析称,锴威特是采用Fabless经营模式的芯片设计公司,主营业务为功率半导体的设计、研发和销售,并提供相关技术服务。公司产品以高压平面MOSFET为主,在FRMOS、SiCMOS等其他细分MOSFET领域处于行业前列。

持仓信息显示,锴威特受到了多家QFII的青睐。截至三季度末,除了法国巴黎银行,摩根士丹利国际也持有公司22.04万股,两者均为新进投资者。今年一季报显示,瑞士联合银行集团持有锴威特13.49万股,高盛集团持有锴威特9.72万股。

数据显示,今年以来,法国巴黎银行共调研A股上市公司23次,绝大部分调研聚焦于高新科技产业,包括电气部件与设备公司步科股份、奥普特、华明装备,半导体设备公司中微公司,电子元件公司深南电路、TCL科技、沪电股份等。此外,法国巴黎银行的关注领域还包括燃气企业新天绿能、医疗公司蓝帆医疗、基本金属企业中金岭南等。

阿布达比投资局减持丽珠集团

12月19日,丽珠集团发布回购股份事项前十大股东持股公告,外资阿布达比投资局持有519.67万股,持股比例为0.56%,相比三季度末的655.54万股有所减持。

丽珠集团是集医药研发、生产、销售为一体的综合性企业集团,A+H股上市公司。集团持续关注全球新药研发领域新分子和前沿技术,基于临床价值、差异化前瞻布局创新药及高壁垒复杂制剂,聚焦消化道、神经精神、辅助生殖、抗肿瘤等领域。

太平洋证券研究所分析称,三季报显示,受行业政策影响,丽珠集团的制剂业务放量略慢。化学制剂方面,一方面行业整治加大上量难度,另一方面医院集采考核趋严,对非集采产品上量和覆盖造成一定阻力,叠加部分核心产品降价影响,导致制剂业务收入端同比有所下降。不过,公司多款微球产品进展顺利,重点生物制品稳步推进,降本增效费用端控制较好,利润端保持稳定增长。

持仓信息显示,丽珠集团被多家QFII持有。截至三季度末,除了阿布达比投资局,瑞士联合银行集团也新进持有543.71万股,澳门金融管理局持有492.66万股。其他中东资本也在重点关注丽珠集团,2024年一季度末,科威特政府投资局曾持有该公司394.02万股。

今年以来,阿布达比投资局共调研A股上市公司28次,关注的板块较为广泛,包括医疗健康、银行证券、电子元件、电脑存储,此外还有汽车制造、半导体、农产品、建筑机械等。阿布达比投资局重点调研的医疗健康公司安必平、老百姓、联影医疗、博瑞医药、云南白药、新产业等,重点调研的银行和券商包括沪农商行、常熟银行、江苏银行、宁波银行、常熟银行、国信证券、宁波银行、齐鲁银行、常熟银行。

瑞士联合银行集团增持阿特斯

12月14日,阿特斯发布回购股份事项前十大股东持股公告,外资瑞士联合银行集团持有2217.67万股,持股比例为0.60%,相比三季度末增持。

阿特斯是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件产品。以光伏组件为基础,公司业务亦向应用解决方案和电站开发及运营领域延伸。光伏应用解决方案包括光伏系统业务、大型储能系统和光伏电站工程EPC业务。

国海证券研究所分析称,三季度,公司组件利润优先稳健增长,美国出货占比持续提升。大储出货量利齐增,出货量和单位净利润创单季历史新高。考虑东南亚产能供给受限后,本土组件预计将获得更高溢价,看好美国组件盈利持续兑现。持仓信息显示,阿特斯被较多公募基金持有,其中包括外资公募摩根士丹利基金、摩根资产管理、宏利基金等。

今年以来,瑞士联合银行集团共调研A股上市公司227次。11月1日,瑞士联合银行集团参与了阿特斯的现场调研会议。在此次调研中,机构重点关注外围市场对公司业务的影响。在被问及2026年美国提高储能产品的301关税对阿特斯的业务有何影响时,公司回应称,储能直流柜的301关税提高到25%,不会削弱国内储能制造的成本优势。今年交付的价格相对高价的订单,储能电站也有不错的投资收益。但从远期来看,为应对潜在的地缘政治风险升级,会考虑战略性布局海外储能产能。

校对:刘星莹

责任编辑: 高蕊琦
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换