AI赛道竞赛持续升温。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

上周五，博通股价涨超24%，成为美国第9家市值达到1万亿美元的上市公司。‍‍

财报显示，2024财年第四季度博通营收140.54亿美元，同比增长51%，财年营收516亿美元，同比增长44%。其中人工智能全财年营收同比增长220%达122亿美元，驱动半导体业务收入创新高至301亿美元。

博通CEO陈福阳表示，AI产品第一财季销售额将增长65%，远超其整体半导体行业约10%的增速。

EvercoreISI分析师MarkLipacis认为，投资者可能“低估”博通定制人工智能芯片机会。摩根士丹利分析师JosephMoore重申对博通“增持”评级，并上调目标价至233美元/股。

AI算力有两种路径：一种是英伟达GPU代表的通用路径，适合通用高性能计算，另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU适用于通用高性能计算，处理大规模并行计算任务出色，但处理大规模矩阵乘法时有内存墙问题；ASIC能解决此问题，大规模量产后性价比更高。总之，GPU胜在产品和产业链成熟，ASIC则在专用性、成本与供应链控制及推理端边缘计算上更具潜力。

2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。如果实现，博通ASIC相关的AI业务在2025—2027年将实现每年翻倍增长。

同样聚焦ASIC定制路径的迈威尔科技最新业绩也超预期，其预计今年AI收入将增长两倍，达到15亿美元以上，并在下一财年达到25亿美元。

从巨头们最新的财报来看，这一块未来的增长有预期差。博通认为，3年后ASIC和GPU至少是平分天下的。

国内ASIC产业链发展充满想象力，字节跳动是博通的三大客户之一。

全新的豆包大模型即将亮相

12月18日—19日，字节跳动、火山引擎将在上海举行《FORCE2024原动力大会》。大会将展示全新的豆包大模型，并打造2000平方米的AI展区，并举办10+场的专题论坛。

随着人工智能技术的迅猛发展，各大科技巨头纷纷布局AI领域，相关概念股也备受市场关注。AI赛道竞赛持续升温，继Kimi概念股、智谱概念股之后，抖音豆包概念股成为资本市场中又一强势崛起的“黑马”力量。

在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。

二级市场，抖音豆包相关概念股强势上涨，三维通信上周走出5天4板，涨幅高达51.4%；视觉中国、省广集团、广博股份等周度涨幅也都超过20%。上周五，天娱数科收盘10天6板，居然智家6天5板，蜂助手盘中一度20cm涨停。

随着字节跳动、火山引擎《force2024原动力大会》的临近，市场对豆包大模型及其相关概念股的关注度可能进一步提升。国海证券表示，本次大会展示全新豆包大模型，可预期有新功能和新应用诞生，有望成为继ChatGPT之后的又一重量级产品，预计将带动大模型产业加速发展，维持计算机行业“推荐”评级。

豆包取得断层式领先

资料显示，“百模大战”开战的一年多以来，从用户体量、活跃度和黏性等多个维度分析，豆包和Kimi处于第一领跑梯队。

量子位智库在日前发布的《2024年度AI十大趋势报告》中指出，豆包取得了断层式领先。近期，多家上市公司也回应了与豆包的合作情况。

中科蓝讯与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开深度合作，其讯龙三代bt895x芯片完成与火山方舟maas平台的对接，已可提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案，且合作将分多阶段进行；

中科创达表示，公司与豆包有合作，将与火山引擎推动大模型的科研成果在车端和智能硬件端的转化和应用；

海天瑞声表示，公司为字节跳动提供各类数据产品或服务，但相关数据是否用于豆包以字节跳动发布信息为准；

居然智家称，居然设计家业务正在与豆包进行对接；蜂助手表示与字节跳动旗下的豆包就智能设备领域进行初步洽谈。

两路资金加仓19股

据数据宝统计，自9月24日至12月13日，抖音豆包指数累计涨幅高达101.88%，中科蓝讯、天娱数科、天龙集团、海天瑞声、广博股份等13股翻倍，占比一半。

本月以来，视觉中国、天娱数科、省广集团、天龙集团、华扬联众、广博股份均超3次登陆龙虎榜；成交额也迅速放大，省广集团日均成交额45.91亿元，天娱数科视觉中国、捷成股份、天龙集团均超20亿元，其中广博股份、视觉中国日均成交额环比上月大涨超200%。

在此期间，有14股获杠杆资金大手笔加仓，视觉中国、乐鑫科技、天娱数科、省广集团、省广集团等9股融资净买入超亿元，其中视觉中国最受杠杆资金青睐，融资净买入7.8亿元。

同时，机构资金也重金买入视觉中国13.3亿元，天娱数科、省广集团、三维通信也均获超5亿元的净买入。

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校对：吕久彪