12月4日刚过凌晨，国泰君安成功落地公司“跨境理财通”开户业务首单。自成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司之一以来，国泰君安紧抓政策机遇，快速组织推动，在前期充分准备的基础上，于业务开闸后第一时间完成各项准备工作，正式上线“跨境理财通”业务。

跨境联动，落地公司“跨境理财通”南向通开户首单

上线当天，国泰君安深圳分公司、广东分公司以及深圳前海证券营业部分别迎来了“跨境理财通”南向业务的首位客户，并成功开户。开户客户表示，过去普通投资者想要进行境外资产配置，往往面临渠道有限、信息获取不便、手续繁琐等诸多痛点，“跨境理财通”业务的推出，让普通投资者能够更加便捷、安全地参与境外资产配置，拓宽投资渠道，实现资产的多元化布局。同时，“跨境理财通”产品的起购门槛友好、策略丰富，能为投资者提供丰富的境外产品选择，让普通投资者更好地享受资本市场高质量发展的红利。

为做好南向通投资者服务，国泰君安旗下国泰君安国际从客户视角出发，秉承“好管理人，好产品”的原则，依托定量和定性的分析排名框架，形成了着重基金公司综合影响力(Influence)、基金投研能力(Research)和基金回报(Return)的“国君国际财富管理海外基金IRR甄选评价标准”，为客户优选不同资产类别和主题的基金，同时提供了符合“跨境理财通”资格的一批美元债券供投资者选择，满足投资者多元化的境外产品服务需求。

跨境发力，实现公司“跨境理财通”北向通开户首单

当天国泰君安“跨境理财通”业务还迎来了首位北向通客户。客户通过国泰君安国际顺利完成了“跨境理财通”北向通汇款户的开立，并表示“跨境理财通”北向通开通后，港澳投资者可以更加便利地参与境内资本市场，进行境内多元资产配置。

为做好北向通投资者服务，国泰君安产品研究团队运用专业、客观、系统的评价方法，建立甄选100“1G4R” 评价标准，以管理人治理水平（Governance）为基础，并根据投研能力（Research）、业绩评价（Return）、风险管理（Risk）和声誉口碑（Reputation）对管理人、基金经理和产品的质量进行定性和定量评价，形成相应的优选产品清单，为港澳客户提供更加优质、便捷的境内资产配置服务。

积极响应，抢抓“跨境理财通”业务2.0试点机遇

“跨境理财通”2.0业务试点，是贯彻落实国家建设粤港澳大湾区决策部署的重要举措。自2024年1月《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》修订发布以来，国泰君安积极响应，参与“跨境理财通”业务资格申请。为做好业务筹备，国泰君安成立了“跨境理财通”业务试点筹备专项工作小组，提前布局、积极争取，全方位、多层次做好了各项准备工作，最终入选了首批“跨境理财通”券商名单。12月4日，国泰君安“跨境理财通”业务完成了人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）的最后技术准备，正式上线运营。

未来，国泰君安将紧抓大湾区经济发展水平好、资源禀赋优、政策机制活、境内外联动多的优势，为大湾区居民提供全方位“跨境理财通”金融服务，为更好落实国家建设大湾区战略部署、助力粤港澳金融市场互联互通、服务大湾区居民全球资产配置作出更大贡献。（CIS）

校对：陶谦