宏观要闻

吴清：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，将推出更多务实的举措

证监会主席吴清在香港交易所互联互通十周年高峰论坛致辞时表示，证监会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，在市场开放、跨境投融资便利化等方面，将推出更多务实的举措。

财政部：正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案

从财政部了解到，按照党中央决策部署，结合经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前，财政部正在制定提前下达工作方案，更好保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。

财政部已将6万亿元债务限额下达各地

全国人大常委会11月8日批准有关议案后，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在按照党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。

中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点

中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国11月18日在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。记者采访多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。

财政部决定开展国债做市支持操作

财政部办公厅发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。2024年11月22日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于2024年11月20日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

港交所：目前多项互联互通优化措施正在筹备中

香港交易所发布消息称，11月18日举办高峰论坛庆祝互联互通十周年。目前多项互联互通优化措施正在筹备中，包括在沪深港通中引入大宗交易、将房地产信托基金（REITs）纳入沪深港通，以及将人民币股票交易柜台纳入港股通。这些优化措施落实后，将为国际和内地投资者的资产配置提供更多机遇和选择。

财政部：1~10月证券交易印花税同比下降46.4%

财政部：1~10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。印花税2920亿元，同比下降16.4%。其中，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。

上海取消普通住房和非普通住房标准

经上海市政府同意，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市财政局、市税务局等四部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》（简称《通知》），一是明确取消普通住房和非普通住房标准；二是明确取消标准后相关个人住房交易税收事项。《通知》自2024年12月1日起施行。

江西：抓紧推动上市公司并购重组和增持回购再贷款政策落地

江西省11月18日举行“用好用足一揽子金融增量政策 全力推动全省经济向上向好”新闻发布会。江西省地方金融管理局局长许忠华表示，将抓紧推动上市公司并购重组和增持回购再贷款政策落地。支持上市公司围绕“1269”重点产业上下游开展资源整合，鼓励上市公司通过增持回购、现金分红等方式提升投资价值。

广州拟出入户新政：广州购房并缴社保满1年可落户

广州市发展和改革委员会11月18日公布《广州市户籍迁入管理规定(修订稿)》，拟新增两种入户类别，并明确相应条件：安居乐业入户，即在白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区7个行政区内，拥有合法产权住宅房屋且在广州连续缴纳社会保险满1年的人员，可申请入户。投资纳税入户，即在最近连续36个月内，在广州实际缴纳的个人所得税税额累计在20万元以上的人员，可申请入户。

华为Mate 70样机到店，经销商已定向邀请客户预订

华为Mate 70系列终于来了！华为Mate 70系列又一次未发布先预售。官网数据显示，Mate 70系列目前共有3个版本包括标准版、Pro版和Pro+版，将会于11月26日正式发售。根据华为常务董事、终端BG董事长余承东透露，Mate 70系列将于当日（11月26日）与鸿蒙智行最新车型尊界X6一同亮相。

我国快递年业务量首次突破1500亿件

国家邮政局最新数据显示，今年以来，我国年人均收快递超100件，平均每秒产生5400多件快件，最高日业务量超7.29亿件。截至11月17日，快递年业务量首次突破1500亿件。

公司新闻

德尔股份：拟收购爱卓科技100%股权 股票复牌

德尔股份公告，公司拟向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（简称“爱卓科技”）70%股权，拟以零对价受让兴百昌合伙持有的爱卓科技30%股权（系未实缴的认缴出资额），并拟募集配套资金。截至目前，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。标的公司主营产品为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件，属于汽车内饰件。公司股票将于今日开市起复牌。

民生银行：新希望化工及其一致行动人拟举牌公司

民生银行公告称，公司董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据相关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。新希望化工拟通过二级市场增持本行股份，增持方式为集中竞价交易和大宗交易。截至公告日，新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例4.96%。增持后，新希望化工与其一致行动人合计持有本行总股份比例将超过5%，相关投资将于核准后实施。

宝利国际：控股股东签署股份转让协议，股票复牌

宝利国际公告，控股股东周德洪及其一致行动人周秀凤与池州投科签署了《股份转让协议》。公司股票自今日开市起复牌。

中国化学：1~10月新签合同金额3112.80亿元

中国化学公告，2024年1~10月新签合同金额合计3112.80亿元，其中建筑工程承包合同金额2971.92亿元，勘察设计监理咨询合同金额32.99亿元，实业及新材料销售合同金额71.12亿元，现代服务业合同金额7.80亿元，其他合同金额28.97亿元。按地区分布统计，境内合同金额2301.46亿元，境外合同金额811.34亿元。10月，公司单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同主要有7项，合同总金额达96.40亿元。

三房巷：实际控制人变更为卞平刚

三房巷公告，公司原实际控制人卞兴才逝世，其遗产继承导致公司实际控制人发生变更。根据公证处出具的《公证书》，卞兴才的公司股份由其子卞平刚和卞惠刚继承，兴洲投资股份由卞平刚、卞惠刚及卞平芳继承。本次权益变动后，公司控股股东未发生变化，实际控制人由卞兴才变更为卞平刚。

*ST工智：与重大资产重组事项交易方正就交易的终止事项进行磋商

*ST工智公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购同安矿产品等合计持有的江西鼎兴矿业有限公司70%股权，以及江西兴锂科技有限公司49%股权，并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金。结合公司内外部环境的变化，截至本公告披露日，公司与各交易方正就交易的终止事项进行磋商，因涉及多方，公司将根据磋商结果签署相关补充协议并履行相应的审批程序。

三维化学：正丙醇价格波动的可持续性具有不确定性

三维化学发布异动公告，目前公司生产经营情况正常。近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，预计将对公司2024年度业绩产生积极影响，但该产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。除此之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。

*ST鹏博：因涉嫌信息披露违规遭证监会立案

*ST鹏博公告，公司及实际控制人杨学平于2024年11月18日收到中国证监会的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2024年11月17日决定对公司及杨学平进行立案调查。公司表示将积极配合证监会的调查工作，并继续履行信息披露义务。

金富科技：控股股东拟协议转让公司6.60%股份

金富科技公告，控股股东陈金培拟将其持有的公司1716万股股份（占公司总股本的6.60%）转让给黄秋松，转让价款合计为1.41亿元。本次权益变动后，陈金培持有公司股份1.2亿股，占公司总股本的46.19%。本次交易未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

华图山鼎：股东拟减持公司股份不超过3%

华图山鼎公告，公司股东张鹏计划于本公告披露之日起三个交易日后的三个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过421.46万股，占本公司总股本比例不超过3%。

来源：新华社、央视新闻、央行官网等