中国资产狂飙。

今日晚间，美股三大指数集体高开高走，截至北京时间23:00，道指涨0.72%，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.45%。当前“特朗普交易”博弈持续升温，特朗普概念股全线上涨，特朗普媒体科技集团一度暴涨超20%，Rumble涨超5%。

中国资产方面，热门中概股全线走强，截至北京时间23:00，纳斯达克中国金龙指数大涨4%，3倍做多富时中国ETF-Direxion涨近5%，晶科能源涨超12%，蔚来、小鹏汽车涨超10%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超7%，老虎证券、贝壳涨超6%。

值得注意的是，外资在亚洲市场的配置出现新动向。据汇丰最新研报统计，海外亚洲基金正将资金从印度、韩国市场撤出，积极建仓中国市场。其中显示，今年9月，亚洲海外基金积极在A股市场建立头寸，这是海外成长型基金10个月来首次增持中国内地市场。

“特朗普交易”博弈持续升温

今日晚间，美股三大指数集体高开，随后震荡走高，截至北京时间23:00，道指涨0.72%，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.45%。

当前“特朗普交易”博弈持续升温，特朗普概念股全线上涨，特朗普媒体科技集团一度暴涨超20%，月内累计涨幅扩大至190%；Rumble涨超5%。

消息面上，美国总统大选将在11月5日举行，目前市场越来越大程度上计入特朗普和共和党获胜的情景。多项最新民调显示，美国前总统、共和党总统候选人特朗普领先于美国副总统、民主党总统候选人哈里斯。

摩根士丹利策略师表示，美国股市走势目前基本上倾向于复制2016年美国总统大选时的模式，但这一次，在不同的经济背景之下，信号更加混杂。

中国资产方面，热门中概股全线走强，截至北京时间23:00，纳斯达克中国金龙指数大涨超4%，晶科能源涨超12%，蔚来、小鹏汽车涨超10%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超7%，老虎证券、贝壳涨超6%，携程、腾讯音乐、京东涨超4%，阿里巴巴涨超3%。

另外，3倍做多富时中国ETF-Direxion大涨近5%，富时中国A50指数期货涨0.35%。

美股财报季的风险

值得注意的是，本周是美股财报季中最繁忙的一周，美股“科技七巨头”中的五家（谷歌、微软、Meta、苹果和亚马逊）都将在本周陆续公布三季度业绩。

分析人士警告称，一旦业绩爆雷或将遭到市场猛烈抛售，甚至波及美股市场。其中，飞利浦便是业绩爆雷的最新案例。

今日晚间，飞利浦股价崩盘式下跌，盘中一度暴跌17.6%，截至北京时间23:00，跌幅仍超17%。

消息面上，飞利浦公布的第三季度业绩报告显示，三季度销售额为43.77亿欧元，可比销售额同比下滑0.5%，预期为同比增3%，可比订单量同比下滑2%；每股收益为0.32欧元，低于分析师预期的0.35欧元。

分地区看，欧洲市场和北美市场的可比销售额分别录得3%和1%的增长，但其它成熟市场的可比销售额同比减少了10%。财报表示，这主要是受到了中国市场的拖累。

同时，由于需求恶化，飞利浦下调全年销售额指引，目前预期2024年全年可比销售额将增长0.5%至1.5%，大幅低于此前预期的3%至5%。

飞利浦首席执行官Roy Jakobs表示：“2024年第三季度，中国医院和消费市场的需求尚未恢复，而在其他地区继续保持稳健增长。已调整了全年销售展望，以反映中国市场的影响。”

除了科技巨头以外，本周还有170只标普500指数的成分股披露财报数据，它们占市值的47%。

根据美银美林的最新研报，美股面临的脆弱性达到了创纪录的水平，这让投资者对即将到来的财报季充满戒心。

美银美林认为，在财报密集发布的当下，投资者更加关注个股的表现。投资者在这个“历史最敏感的美股”环境中，需要格外谨慎。

美银美林的报告指出，2024年已成为过去二十多年中美股反应最为剧烈的年份之一，尤其是在财报发布后，这种波动性尤为明显。

外资新动向

据汇丰最新研报统计，海外亚洲基金正将资金从印度和韩国市场撤出，积极建仓中国市场。

其中显示，今年9月，亚洲海外基金积极在A股市场建立头寸，这是海外成长型基金10个月来首次增持中国内地市场。

报告还显示，海外亚洲基金正从印度、韩国等市场中撤出资金。其中，从印度撤资的幅度尤为巨大。

报告称，截至今年10月，海外机构投资者已抛售价值80亿美元的印度股票，是自2020年初以来最大的单月资金外流。相关减持资金大部分流向中国市场。

值得一提的是，外资对印度市场的抛售已持续一段时间。高盛此前宣布，将印度市场股票评级从增持下调至中性，分析师警告，受疲弱的企业盈利前景、市场高估值和较弱的外部支持影响，印度股市短期内将经历波动。

与此同时，外资在韩国市场的减持动作也在继续。10月，海外机构投资者抛售价值20亿美元的韩国股票，连续第三个月净卖出。

报告还显示，亚洲基金还将部分仓位转向了东盟市场。其中，亚洲基金对泰国市场的持仓已处于五年新高。但在过去三个月流入约50亿美元后，东盟市场10月份出现了11亿美元的资金撤出。

责编：杨喻程

校对：李凌锋