10月16日，重庆新铝时代科技股份有限公司开启网上、网下申购，此次公司拟公开发行2397.36万股新股，占发行后总股本的比例25%，发行价为每股27.70元，股票代码301613，股票简称“新铝时代”，在深交所创业板上市。

公告显示，新铝时代和保荐人（主承销商）中信证券根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、公司所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.70元/股，融资规模约为6.64亿元，公司在《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为10亿元。

上述发行价格对应的公司2023年扣非前后孰低的归母净利润对应的摊薄后市盈率为14.57倍，低于中证指数有限公司10月10日发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.63倍，亦低于同行业可比上市公司2023年扣非前后孰低的归母净利润对应的平均静态市盈率17.79倍。

资料显示，新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。

目前，公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、宁德时代、中创新航、徐工等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。截至2023年末，公司已为比亚迪、吉利等国内主流新能源汽车厂商供应超过105款车型的电池盒箱体产品，累计销量已超过200万套。同时，可满足CTM、CTP以及CTB等不同代际的动力电池系统集成技术，并已量产包括钎焊水冷板液冷集成、直冷集成在内的多种先进电池盒箱体产品。

业绩方面，2021—2023年，新铝时代分别实现营业收入6.18亿元、14.21亿元和17.82亿元；净利润分别为2936.28万元、1.74亿元和1.96亿元；扣非后归母净利润分别为3013.40万元、1.67亿元和1.82亿元，经营业绩持续稳步增长。

公司本次公开发行的募集资金拟投资于“南川区年产新能源汽车零部件80万套项目”、补充流动资金。据悉，“南川区年产新能源汽车零部件80万套项目”已于2023年启动建设，预计于2026年建设完成。该募投项目将有利于公司产能的进一步提升，以更好地匹配下游需求的增长，进一步提升市场竞争力和市场份额。（郑渝川）

校对：冉燕青