亚太汇市和股市皆有异动!
今天早盘,美元兑日元跌破前低141.68,创1月2日以来新低。而出现如此大的变化并不只日元,泰铢、韩元、印尼卢比今日涨幅都比较大,人民币亦跟随上涨。受此影响,日本股市早盘明显走弱,香港市场亦走势乏力。
更值得注意的是代表经济的指标:原油。全球石油基准布伦特原油期货周二收于2021年12月以来的最低水平,此前OPEC+下调了对今年和2025年的需求预测。
受此影响,原油股全线崩跌。A股中国海油跌超5%,上市以来首次盘中跌穿年线;中国石化一度跌逾5%;中国石油跌逾4%。港股中国石油股份一度跌超6%;中国海洋石油、中国石油化工股份均一度跌超5%。原油期货亦大幅下行。
外汇市场诱发的异动
今天早上,全球流动性的重要工具——日元明显异动。
日本央行审议委员中川顺子表示,如果经济和物价表现符合预期,日本央行将持续调整政策环境的宽松程度。她在演讲中指出,即使日本央行加息,金融状况仍将保持宽松。同时她认为,需要监控价格上行风险。在她发表评论后,日元兑美元触及今年1月初以来最高水平。
其实,亚太市场货币早盘均全线飙升,泰铢、韩元、印尼卢比等集体大涨,人民币亦跟随走高。相对而言,美元的跌幅没有那么大,美元指数DXY仅在美国总统辩论期间小幅回落。
外汇市场的变动对权益市场的影响依然存在。今天早盘,日本股市和香港股市表现明显乏力。摩根士丹利Mike Wilson等策略师表示,日元套利交易的平仓仍是股市的风险因子。如果美联储9月降息25个基点,日元大幅波动的风险将会降低。持续青睐优质、防御性股票。
与此同时,还有两大突发数据值得关注:一是韩国统计局称,韩国8月份失业率降至2.4%,为1999年开始发布该数据以来的最低水平。二是路透社短观调查显示,9月份大型制造商的商业信心指数从8月份的正10降至正4,为七个月来的最低点;非制造商的商业信心指数连续三个月下降,从正24降至正23。
原油释放的信号
种种迹象和信号表明,全球经济可能正在进入到一个相对疲软的阶段。
全球石油基准布伦特原油期货周二收于2021年12月以来的最低水平,此前OPEC+下调了对2024年和2025年的需求预测。布伦特原油期货结算价下跌2.65美元,跌幅达3.69%至每桶69.19美元。美国西德克萨斯中质原油结算价下跌2.96美元,至每桶65.75美元。
今天早盘,A股中国海油跌超5%,上市以来首次盘中跌穿年线;中国石化一度跌逾5%;中国石油跌逾4%。港股中国石油股份一度跌超6%;中国海洋石油、中国石油化工股份均一度跌超5%。
在标普500指数成份股中,能源股也是跌幅最大的板块。Hess、雪佛龙、西方石油公司、奥文蒂夫、戴文能源等均在周二创下52周盘中新低。
OPEC周二在月度报告中表示,2024年世界石油需求将增加203万桶/日,低于上个月预测的211万桶/日的增长。直至上个月,OPEC一直维持2023年7月首次提出该预测以来的比例不变。OPEC还将2025年全球石油需求增长预期从178万桶/日下调至174万桶/日。
另外,美国能源信息署当地时间周二表示,今年全球石油需求将创下新高,而产量增长将低于之前的预测。美国能源信息署表示,预计今年全球石油需求平均约为每天1.031亿桶,比之前预测的每天1.029亿桶高出约20万桶。
与此同时,由于柴油和汽油供应增加,亚洲炼油商的利润率上周跌至2020年以来的季节性最低水平。价格期货集团高级分析师菲尔·弗林表示,投资者越来越多地将全球经济放缓的影响计入价格。最近,各大投行纷纷调低了原油价格预期。花旗集团更是表示,除非OPEC+进一步减产,否则到2025年油价可能平均每桶60美元。
特别值得一提的是,在今天举行的美国民主党候选人副总统卡玛拉·哈里斯与共和党候选人前总统唐纳德·特朗普的总统竞选辩论上,特朗普表态希望废除强调清洁能源行业的《通货膨胀削减法案》,收回未动用的资金,并承诺将在当选后宣布国家能源紧急状态,提升美国的石油和天然气产量,“实现国内能源供应的大幅增加”。
而关于经济放缓的问题,还可以从集运指数中找到信号,欧线集运指数在7月4日之后,就处于持续大跌趋势当中,该指数7月4日的最高位是4763.6,而最新在1664左右。这基本预示着,国际市场需求疲软,外围经济走弱的信号逐渐明确。
校对:姚远