证券时报网
阙福生
2024-09-10 09:05
证券时报网讯,民生证券研报指出,AI基础建设领域外需持续高景气,内需分行业看头部云厂商加大资本开支,其他下游有望迎来拐点,且预计整体产业链各环节技术迭代速度加快,建议关注通信行业七个领域的投资机会:1)光通信:两极分化明显,AI驱动数通需求高增长,电信市场仍待进一步回暖。2)运营商:依然是红利策略中实现稳健增长的优质公司。3)主设备:网络设备领域回暖,互联网/企业网需求向好。4)光纤海缆:推荐下半年海缆国内开工以及海外招标带来的板块机会。5)IDC:上半年数据中心行业利润均呈现上升,看好国资拉动效应。6)卫星互联网和北斗:低轨卫星首批组网完成,需持续重视事件催化。7)物联网:龙头公司业绩快速增长,期待AI赋能终端带来行业新动能。个股可关注:中际旭创、天孚通信、中国电信等。
校对:杨舒欣