证券时报网
刘灿邦
2024-10-07 20:24
光伏产业链股29日盘中大幅拉升,截至发稿,九洲集团涨约16%,上能电气涨超14%,昱能科技涨逾12%,宝馨科技、沐邦高科、钧达股份、金固股份等涨停,禾迈股份涨约8%。
行业方面,光伏底部积极信号有所增多。近期,硅料价格微涨;通威股份拟并购润阳股份,行业产能出清有望加速。中东等新兴市场放量趋势明显:中国能建建设的沙特2GW项目开工。
此外,美国供给端优化,需求有望持续释放。近日,美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整公告:将进口太阳能电池关税配额从5GW提高到12.5GW。
民生证券指出,海内外需求预期旺盛;产业链技术迭代加速,强调差异化优势,各厂家有望通过持续研发打造差异化优势,在提升效率的同时持续扩张下游应用场景。建议关注三条主线:
1)具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节,推荐隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等。
2)推荐深度受益光储需求高景气的逆变器环节阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技。
3)推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业,推荐威腾电气,关注宇邦新材、通灵股份;推荐供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节,推荐福斯特、海优新材、赛伍技术等。
校对:赵燕