中国基金报记者陆慧婧方丽

基金投顾业务又有最新进展。近日，广州粤开投顾产业链创业投资基金成立，由易方达基金等三家机构共同出资，成为孵化基金投顾产业链上下游优质独立投顾的最新案例。

资管巨头加码基金投顾业务

据了解，今年4月，广州市出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》，区内资管机构持续加码基金投顾业务，通过各项创新实践和资源协同，助推投顾业态发展。

国家企业信用信息公示系统显示，7月中旬，广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）正式成立，经营范围包括以私募基金方式，从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

资料显示，该公司出资方为广州投顾产业链投资有限公司、易方达基金、粤开资本投资有限公司，三家分别出资5000万元、2000万元和100万元；粤开资本为该合伙企业的执行事务合伙人。

从背景来看，三家来头都不小。广州投顾产业链投资公司由盈米基金、广发证券、粤开证券、万联证券联合发起设立；易方达基金是规模第一的公募基金管理公司；粤开资本则是粤开证券旗下从事股权投资的全资子公司。

据盈米基金介绍，广州投顾产业链投资公司为首家专注投顾生态塑造的母基金，广州粤开投顾产业链创业投资基金为子基金，多方合作，共同聚焦孵化和投资基金投顾产业链上下游的优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司；通过资本杠杆，促进投顾服务产业创新升级，为投资者提供个性化、定制化的解决方案。

完善投顾产业链上下游布局

据了解，2023年，广州投资顾问学院管理有限公司、广州投资顾问研究院有限公司、广州投顾产业链投资有限公司相继成立，共同完善投顾产业链上下游的布局。

“目前，广州投顾产业链投资公司正在积极布局金融科技方向的投资，推动金融科技与投顾业务深度融合。同时，通过技术创新，为金融机构和投顾服务机构的数字化转型提供助力。”盈米基金称。

此外，广州投顾产业链投资公司还关注AI在金融领域的应用，探索财富管理转型的市场机遇，希望借助金融科技数智化的力量，赋能投顾机构提升服务客户的质量，优化客户的投资体验。此外，公司还针对投顾行业发展的痛点、难点，通过资本的杠杆作用，赋能和推动投顾产业链升级，以提升整体行业的竞争力和服务质量。

自2019年10月展开试点工作以来，公募基金投顾业务已走过近5年时间，有60家机构纳入试点，取得了一定的进展，也面临不少挑战。

盈米基金表示，首先，投资者的财富管理需求日益增长，但市场上能够提供个性化、精细化投顾服务的机构仍然有限。其次，投顾体系尚未完善，投顾业务仍处于卖方销售模式向买方投顾业务的转型阶段，很多地方需要改进。最后，投顾业务缺乏具备新的思维方式、理念和行为模式的高质量人才，而且行业缺乏统一的培训标准、考试标准以及职业操守等规定。