今日早盘，A股全面反弹，中证500、中证1000等重要股指均涨逾1%。两市近4400只个股飘红。

盘面上，铜缆高速连接、消费电子、专精特新、5G概念等板块涨幅居前，酿酒、知识产权、Sora概念、日用化工等板块微幅调整。

铜缆高速连接成长潜力大

铜缆高速连接概念早间放量上攻，板块指数盘中一度飙涨逾6%，半日成交接近昨日全天成交。

凯旺科技由盘初跌逾3%，直线拉升仅约10分钟就20%涨停，股价创5个多月来新高；沃尔核材同样仅用约6分钟就快速涨停，华脉科技、得润电子等也均直线拉涨停。

伴随以太网速率朝800G、1.6T升级，Serder速率由56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将朝着224Gbps发展。

英伟达CEO黄仁勋透露，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心，GB200芯片首次采用了铜缆高速连接器，这样可以减少光电转换的能量损耗，大幅节约成本。英特尔、谷歌等也都已经开始采用铜缆高速连接技术，来实现GPU之间的高效通信。

集邦科技指出，供应链看好英伟达以Blackwell架构打造的GB200超级AI芯片，2025年出货量有机会突破百万颗。

LightCounting预测，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。

光大证券指出，在新一轮AI数据中心加速爆发以及科技巨头引领的背景下，铜缆高速连接技术有望凭借低成本高速传输等独特优势，有望在全球数据中心市场迎来更广阔的发展空间。可关注相关材料供应商、设备生产商、系统集成服务商等产业链各环节的机遇。

专精特新掀涨停潮

专精特新概念早间掀涨停潮，板块指数盘中放量涨逾2%。则成电子30%涨停，股价创4个月来新高；东杰智能则开盘20%一字涨停，欣灵电气高开后秒速20%封板，北方长龙、华菱线缆、鸿远电子等逾10股涨停或涨超10%。

工信部日前公示财政支持专精特新中小企业高质量发展第一批第二年、第二批第二年和第三批第一年绩效评价结果，共计1188家。

经地方自评、专家审核等流程，形成建议继续支持的专精特新“小巨人”企业名单。其中，第一批第三年共计409家、第二批第三年共计381家、第三批第二年共计398家。

此外，6月27日是“联合国中小微企业日”。工业和信息化部组织开展2024年度“一起益企”中小企业服务行动，并于6月份开展全国中小企业服务月活动，持续推动建立健全中小企业公共服务体系，动员各地方各有关单位组织服务资源进园区、进集群、进企业，送政策、送管理、送技术，切实帮助企业降本、增效、提质，助力中小企业专精特新发展。

根据Wind数据统计，目前A股上市公司中，国家级专精特新“小巨人”占比为27%。从交易所角度来看，北交所“小巨人”企业数量占比为53%，上交所与深交所占比分别为27%、25%。

就上市企业所属板块而言，科创板“小巨人”占比最高，达到60%。从行业角度看，机械设备、电子设备、信息技术、电气设备、医药生物等行业为“小巨人”企业分布较为集中的领域。

万联证券认为，从产业布局视角，应在战略性新兴产业与未来行业中寻找细分的投资方向与赛道，数字经济尤其是人工智能方向、新能源、新能源车等领域，具备较高的政策支持、技术突破与成果转化落地前景较好、行业景气度回升、市场发展空间广阔。