摘要

注册制首例！上交所对IPO发行人开出5年内不接受申请文件罚单；

商务部等九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展，支持跨境电商企业“借展出海”；

国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）；

乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%；

江苏印发生猪产能调控实施方案，适当放宽产能调控区间；

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.88%，苹果大涨超7%。

隔夜外盘

美股三大指数涨跌不一，标普、纳指连续两日创历史收盘新高。

截至收盘，道琼斯指数跌0.31%，纳斯达克指数涨0.88%，标普500指数涨0.27%。

苹果大涨超7%，游戏驿站涨超22%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.59%。蔚来、小鹏汽车跌超5%，爱奇艺跌超2%。

热点聚焦

注册制首例！上交所对IPO发行人开出5年内不接受申请文件罚单

继证监会对上海思尔芯技术股份有限公司申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚后，6月11日，上交所也开出纪律处分罚单，对其“拉黑”5年，即5年内不接受思尔芯提交的发行上市申请文件。证券时报记者了解到，这是注册制以来交易所首单对IPO发行人处以5年内不接受申请文件的纪律处分案件。近两年来，监管部门多次强调，坚持“申报即担责”，对于涉嫌存在重大违法违规行为的发行人和中介机构，即使撤回发行上市申请，仍坚持一查到底，杜绝“带病申报”“病从口入”，从源头上提高上市公司质量。

商务部等九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展，支持跨境电商企业“借展出海”

商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，大力支持跨境电商赋能产业发展。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。鼓励有条件的地方聚焦本地产业，建设产业带展示选品中心，与跨境电商平台开展合作，设立产业带“线上专区”。支持依法合规引入数字人等新技术，通过网络直播等方式拓展销售渠道，带动更多优势产品出口。鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，建立线上线下融合、境内境外联动的营销服务体系。支持跨境电商企业“借展出海”。支持跨境电商平台、出口、支付、物流、海外仓等企业参加中国进出口商品交易会（广交会）、全球数字贸易博览会等重点展会。支持按市场化原则提升现有地方性跨境电商展会办展水平，针对重点产品、重点市场举办海外专场推介、对接活动。鼓励有条件的地方组织企业赴境外参展，为跨境电商企业提供更多展示对接平台。

国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）

国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）。其中提出，督促血液制品生产企业严格贯彻落实《药品管理法》《血液制品管理条例》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范（2010年修订）》血液制品附录等法律法规要求，加快血液制品生产、检验环节信息化建设，推动建立覆盖血液制品原料血浆入厂到生产、检验全过程的信息化管理体系。按照率先实施、分批推进的原则，通过三年行动，2026年底前基本实现血液制品生产企业信息化管理，切实提高血液制品监管效能，有力保障血液制品质量安全。

乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆 同比增长38.5%

乘联会数据显示，5月全国乘用车市场零售171.0万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。

江苏印发生猪产能调控实施方案，适当放宽产能调控区间

6月11日，记者从江苏省农业农村厅获悉，经江苏省政府同意，江苏省农业农村厅日前印发《江苏省生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，明确全省产能调控目标任务保持不变，适当放宽产能调控区间，进一步优化生猪产能调控措施。根据《方案》，江苏省能繁母猪正常保有量120万头左右、规模猪场保有量5000个以上；能繁母猪存栏量绿色区域下限从正常保有量的95%调整至92%，存栏量黄色区域下限从正常保有量的90%调整至85%。

端午假期重点城市楼市继续回温

中指研究院的最新数据显示，今年端午假期期间（6月8日至10日），30个代表城市新房日均销售面积较2023年假期下降约16%，但较今年五一假期日均成交增长超六成。业内人士认为，6月7日召开的国务院常务会议进一步明确“去库存”、“稳市场”的政策导向，释放了更加有力的积极信号，目前一线城市中仅有北京尚未跟进5月出台的一系列去库存新政，未来降首付、降利率等具有优化空间。随着核心一二线城市逐步落实各项政策措施，接下来市场或将逐渐进入政策效果兑现期，6月核心城市市场活跃度有望好转。

1至5月全国铁路完成固定资产投资同比增长10.8%

从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。今年以来，国铁集团充分发挥铁路建设投资拉动作用，铁路建设保持良好态势。下一步，国铁集团将聚焦服务区域发展重大战略，高质量推进铁路规划建设，持续提升铁路基础设施互联互通水平。

主题机会

九部门拓展跨境电商出口 国内物流企业迎来市场机遇

商务部等九部门近日发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见，提出引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展;鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，加强对跨境电商海外仓企业支持;促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式等。跨境电商已成为中国外贸进出口发展的重要驱动力，近五年保持双位数增速。尤其是今年以来，以阿里速卖通和拼多多Temu为代表的跨境电商平台发力全托管运营模式，带动了跨境电商B2C出口的快速发展。中信建投证券表示，跨境电商平台大发展，不仅给国内快递物流企业带来了业务增长，更是由于这一新的商业模式，让这些国内企业有机会快速布局全球网络，带来对国外巨头弯道超车的历史机遇。仅跨境电商出口B2C物流，就是4000亿元规模的赛道。

功率半导体市场迎来涨价潮板块持续边际改善

据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。华鑫证券指出，从海外功率龙头产品交期来看，相较24年一季度，4、5月海外龙头厂商多产品交期加速缩短，库存出清迎来需求回升；从国内上游晶圆代工厂和多家IDM产线来看，产能利用率呈现逐月修复回升态势，6-12英寸多产线达90%以上甚至满产，部分细分赛道订单火爆产能紧张，供求关系支撑涨价逻辑。申万宏源认为，目前，功率板块估值处于相对底部。2024年消费率先复苏，光伏新能源库存出清回暖，数据中心、汽车电子等需求催化，功率板块持续边际改善。

国际领先 国产量子计算机再现突破

近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。权威报告指出，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，预计2023至2028年市场规模的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。2027 年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。在2028年至2035年，市场规模将继续迅 速扩大，受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用。到2035年总市场规模有望达到8117亿美元，量子计算会在此进入全面成熟和商业化的关键阶段。

公司新闻

沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

沪硅产业(688126)6月11日晚间公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

莱特光电：上半年净利同比预增85.32%至136.8%

莱特光电(688150)6月11日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8106.47万元至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%。本期业绩变化主要系OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长。

赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权

赛力斯(601127)6月11日晚间公告，2024年6月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司赛力斯汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的赛力斯电动55%的股权，相应收购价格约为12.54亿元。

海利生物：拟购买瑞盛生物55%股权

海利生物(603718)6月11日晚间公告，公司正在筹划以支付现金的方式向美伦管理有限公司购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（简称“瑞盛生物”）55%股权。本次交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。本次交易的预估值为8.8亿至9.6亿元，本次签署的协议仅为意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。瑞盛生物主要产品包括天然煅烧骨修复材料、口腔可吸收生物膜、脱细胞肛瘘修复基质。

志特新材：控股股东拟协议转让公司5%股份

志特新材(300986)6月11日晚间公告，公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（简称“珠海凯越”）与微积分3号私募证券投资基金（简称“微积分3号基金”）于6月6日签署《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分3号基金转让其持有的公司无限售条件流通股1231.86万股，占公司总股本的5%。本次股份协议转让的价格为7.01元/股，股份转让总价款（含税）共计8635.31万元。

巴比食品：控股股东提议以1亿元至2亿元回购股份

巴比食品(605338)6月11日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长刘会平提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并用于减少注册资本。回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。

民和股份：5月商品代鸡苗销售收入同比增长44.23%

民和股份(002234)6月11日晚间公告，公司5月销售商品代鸡苗2290.98万只，同比变动0.14%，环比变动4.22%；销售收入7064.60万元，同比变动44.23%，环比变动3.96%。

中谷物流：拟出售2艘预计总价为1.12亿—1.2亿美元的集装箱船舶

中谷物流(603565)6月11日晚间公告，公司拟出售2艘集装箱船舶，预计出售总价为1.12亿—1.2亿美元。截止2024年6月，拟出售船舶账面资产价值为人民币4.31亿元，占公司最近一期经审计归属母公司股东权益的4.02%。经公司初步测算，本次出售将产生人民币2.36亿—2.67亿元的税后资产处置收益，占公司最近一期经审计归属于归属母公司股东净利润的13.74%—15.56%。

君实生物：特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床研究达到主要研究终点

君实生物(688180)6月11日晚间公告，近日公司产品特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的多中心、随机、开放、阳性药对照的III期临床研究的主要研究终点无进展生存期和总生存期均已达到方案预设的优效边界。公司计划将于近期向监管部门递交该新适应症的上市申请