摘要

2024/5/14

中美将举行人工智能政府间对话首次会议。

财政部将于17日招标首发400亿元人民币30年期特别国债。

央行：优化“互换通”机制安排，促进中国金融市场高水平对外开放。

文旅部五部门：用好新一轮大规模设备更新政策，改造升级信息基础设施。

水利部召开推进南水北调后续工程高质量发展工作领导小组会议。

深交所：拟对时任中国恒大集团董事夏海钧给予处分。

隔夜外盘

美东时间周一，美股三大指数收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌0.21%，纳指涨0.29%，标普500指数跌0.02%。

大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，苹果涨近2%，Meta跌超1%。

热门中概股普涨，哔哩哔哩涨超12%，腾讯音乐涨约11%，蔚来涨超6%，唯品会、阿里巴巴、富途控股、京东涨约5%，小鹏汽车涨超4%，拼多多涨超3%，百度涨超2%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC40指数跌0.12%，德国DAX30指数跌0.18%。

热点聚焦

1、中美将举行人工智能政府间对话首次会议

为落实中美元首旧金山会晤共识，经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其他问题进行交流。

2、财政部将于17日招标首发400亿元人民币30年期特别国债

据财政部公告，财政部将于周五(17日)招标首发400亿元人民币30年期特别国债，为今年首期。

3、央行：优化“互换通”机制安排 促进中国金融市场高水平对外开放

为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，构建高水平金融开放格局，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局在充分总结“互换通”运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。下一步，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。

4、文旅部五部门：用好新一轮大规模设备更新政策 改造升级信息基础设施

文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知，其中提出，改造升级信息基础设施。用好新一轮大规模设备更新政策，推动旅游应急指挥中心、智能闸机、景区智慧屏、票务系统、电子讲解等进行改造升级。引导停车场、旅游集散与咨询中心、游客服务中心、景区道路及景区内部引导标识系统等数字化与智能化改造升级，提升基础设施网络化、智能化、协同化水平。强化试点，创新模式，鼓励和支持信息服务商对文化和旅游场所开展“上云用数赋智”服务。

5、水利部召开推进南水北调后续工程高质量发展工作领导小组会议

5月13日，水利部召开推进南水北调后续工程高质量发展工作领导小组会议。会议强调，要准确把握东线、中线、西线三条线路特点，进一步优化完善总体工程规划布局。要锚定确保工程安全、供水安全、水质安全目标，积极推进中线交叉河道防范洪水冲击，加强汉江流域水资源优化配置和调度，强化丹江口库区及其上游流域水质安全保障，坚决守牢南水北调安全底线。要持续推进数字孪生南水北调建设，提升工程调配运管的数字化、网络化、智能化水平。要坚持把节水作为受水区的根本出路，坚持不懈做好节水工作，建立健全用水权交易机制、合理水价形成机制、管理运行体制机制，促进南水北调工程高质量发展。

6、深交所：拟对时任中国恒大集团董事夏海钧给予处分

据深交所公告，经查明，夏海钧在作为恒大地产集团有限公司控股股东中国恒大集团董事期间，涉嫌存在违反深交所《公司债券上市规则（2018年修订）》第1.5条、第1.6条相关规定的行为。深交所拟对夏海钧给予公开认定终身不适合担任债券发行人董事、监事、高级管理人员及公开谴责的处分。因无法与夏海钧取得联系，深交所现以公告形式向夏海钧告知拟作出纪律处分的相关事宜。请夏海钧自公告之日起10日内到深交所领取《纪律处分事先告知书》，逾期未领取的，上述期限届满即视为送达，深交所将依照相关规定作出正式处分决定。

主题机会

1、人工智能赋能教育高质量发展，北京朝阳率先发布三年行动计划

5月13日，北京朝阳区人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划发布会举行。三年行动计划指出，在人工智能技术赋能教师方面，探索大模型多场景应用，为专业教学和研究工作提供支持和帮助。赋能课堂方面，将探索智能技术工具与课堂教学融合实践，呈现全方位、多维度的课堂教学评价结果。同时，鼓励以学校为主体，开放教育教学场景，推进人工智能赋能教育的场景实践探索和应用研究。

分析指出，以Sora为代表的文字生成视频AI模型具有广泛的应用场景，教育是最先落地的方向之一，主要系数据较为标准、视频长度较短、反馈过程较快、需求相对刚性。以Sora为代表的AI视频模型，或将深刻变革传统教育模式，推动教材、教师、教学的全面转型。机构认为，教育行业有望受益于AI技术进步和非学科培训政策的双重利好，迎来发展机遇。

相关概念公司有世纪天鸿、佳发教育等。

2、国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用

近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree G1由UnifoLM(Unitree机器人统一大模型)驱动，拥有自我学习和迭代升级的强大能力。

人形机器人是一种具身智能机器人，可与环境交互感知，能自主规划、决策、行动，具有执行能力，由控制、感知和执行三大部分组成。其中，感知是控制和执行的前提，人形机器人需要通过传感器实现对外界光、力、声、电等信息的感知，为控制和执行提供实时反馈。东北证券指出，在人形机器人领域，惯性传感器对于姿态平衡控制十分关键。MEMS工艺制造的惯性传感器具有体积小、重量轻、环境适应性强、价格低、易于大批量生产等特点，有望在人形机器人中得到广泛应用。

相关概念公司有华培动力、安培龙等。

3、供给端受限叠加下游需求回暖，钨制品价格持续反弹

百川盈孚数据显示，5月13日，国内金属钨多品种价格上涨。其中，仲钨酸铵、钨粉、白钨精矿较10日分别上涨1.79%、1.53%、1.33%。今年以来，钨制品价格持续反弹，仲钨酸铵自年内低点至今已累计涨逾25%。

中信证券研究所认为，我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国，在钨矿供应端具有主导权。近年来，受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响，我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。由于国内外新建项目较少，短期增量十分有限，钨资源供应或将持续紧张。叠加下游制造业复苏带来的需求回暖，将会对钨价形成坚挺支撑。

相关概念公司有章源钨业、中钨高新等。

公司新闻

1、ST中南：收到终止上市事先告知书

ST中南(000961)5月13日晚间公告，公司收到深交所《事先告知书》，公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间，通过深交所交易系统连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，触及相关规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

2、福鞍股份：拟设合资公司 开展AI算力租赁服务业务

福鞍股份(603315)5月13日晚间公告，公司拟与上海集铁网络科技有限公司（简称“集铁网络”）以现金出资的方式，设立合资公司，共同开拓AI算力租赁服务业务。公司拟持有合资公司71%的股权，集铁网络拟持有合资公司29%的股权，合资公司拟对AI算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元，按照出资比例计算，公司拟对外投资约2.49亿元。

3、江特电机：茜坑锂矿取得采矿许可证 对公司锂产业有重大意义

江特电机(002176)5月13日晚间公告，公司近日收到自然资源部颁发的江西省宜丰县茜坑锂矿（简称“茜坑锂矿”）《采矿许可证》。茜坑锂矿中Li2O平均品位按0.44%计算，矿石资源储量为7293万吨。部分区域Li2O平均品位在0.55%以上。若Li2O平均品位按0.39%计算，矿石资源储量达到1.2667亿吨，为大型锂矿。茜坑锂矿属于露天开采，开采条件较为优越。茜坑锂矿是我国第一个在国家自然资源部办理的锂云母型锂矿采矿权证，开采年限30年。茜坑锂矿采矿权证获批，对公司锂产业发展具有里程碑式的重大意义，茜坑锂矿开采后，将大大提高公司锂矿的自给率，降低生产成本，提高产品利润率。

4、多家电力板块公司股价异动 称经营环境未发生重大变化

5月13日，电力板块持续走强，盘后多家上市公司公告说明相关情况。泰永长征、明星电力、乐山电力均发布股票交易异动公告称，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；公司、控股股东、实控人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。6天4板西昌电力公告称，公司目前经营正常，生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动；2024年第一季度售电量增长6.59%；受来水量减少影响，网内自有水电站发电量同比下降6.83%，外购电量同比增长8.76%。

5、正丹股份：股票及可转债自5月14日开市起复牌

正丹股份(300641)5月13日晚间公告，针对股票和可转债交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现说明如下：公司目前生产经营情况正常，近期因市场供需关系发生变化，主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，但产品价格波动的可持续性具有不确定性。近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其偏苯三酸酐生产装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装置永久性停产的公告。公司股票及可转债自5月14日开市起复牌。

6、兴业股份：目前生产经营正常 市场环境未现大幅波动

兴业股份(603928)5月13日晚间披露股票交易异动公告，公司股票于5月9日、10日、13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。经自查，公司目前生产经营正常，公司所属市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司拟在江苏省泰兴经济开发区投建年产20万吨特种酚醛树脂等项目，投资金额大，前置审批程序多，从建设到最终达产需经历较长的建设周期。目前，项目正在推进中。

7、南都物业：近期公司股价波动较大 可能存在非理性炒作

5天4板南都物业(603506)5月13日晚间披露股票交易风险提示公告称，鉴于近期公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司目前主营业务仍为物业基础服务、物业增值服务及资产管理服务，公司生产经营情况正常，未发生重大变化。截至目前，公司尚未收到理财产品中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划本金及投资收益，存在本息不能全部兑付的风险。

8、播恩集团：不存在经营环境发生或预计发生重大变化情形

2连板涨停的播恩集团(001366)5月13日晚间发布股票交易异动公告称，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；目前公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；公司、控股股东、实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

9、百利天恒：正与中介机构就发行H股在港上市进行商讨

百利天恒(688506)5月13日晚间公告，公司关注到市场相关舆情，现就相关事宜说明如下：公司正与相关中介机构就公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关工作进行商讨，公司将充分考虑现有股东利益、公司价值体现及境内外资本市场情况进行研判。截至目前，相关事项尚在论证中，关于H股股票发行的具体细节均尚未确定。

10、华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

华强科技(688151)5月13日晚间公告，军队采购网5月10日发布公告，联勤保障部队战勤部采购计划处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年4月17日起3年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人王冬民控股或管理的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人谭强禁止代理其他供应商参加上述范围军队采购活动。经调查，公司在参加洛阳某部共挤输液用膜采购项目采购活动中，存在湖北华强、河北泰华2家供应商电子投标文件的作者为“Miss Zhang”等违规行为。公司最近3年来军队物资工程服务销售主要是医用防护口罩等防疫物资，其中2023年军队物资工程服务销售收入占主营业务收入的比例未超过0.25%，因此目前预计该违规处理决定对公司生产经营影响较小。公司产品仍可供应给军队、军工集团、渠道及行业客户。